中國水網(wǎng)訊 今年年中借殼上市成功的興蓉投資近期動作不斷，成為水務市場值得矚目的后起之秀。上月，這家公司宣布與株式會社日立工業(yè)設備技術簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，計劃在水務領域展開合作，同時也加快了整合成都自來水公司的步伐。該公司周二晚間公告稱，公司擬以非公開發(fā)行股票募集資金收購控股股東興蓉集團所持有的成都市自來水公司100%股權，交易價格確定為19.09億元。公司擬發(fā)行股份的數(shù)量不超過1.40億股，擬發(fā)行股份價格不低于16.9元/股。
據(jù)悉，興蓉投資已經(jīng)將排水公司置入上市公司，此次非公開性發(fā)行股票全部用于收購成都市自來水有限責任公司100%股權，目前自來水公司供水能力已達178萬立方米/日(含成都通用水務-丸紅BOT項目的40萬立方米/日)，為成都市中心城區(qū)(不包括成都鐵路局自來水廠提供供水服務的范圍及武侯區(qū)金花鎮(zhèn)，以下相同)以及郫縣提供獨家自來水供應服務，同時還通過躉售方式向龍泉、新都、雙流三個區(qū)縣輻射，供水面積超過300平方公里，用水人口約400萬，公司未來還計劃向與中心城區(qū)毗鄰的溫江、青白江等區(qū)縣輻射，通過躉售方式不斷擴大現(xiàn)有的供水區(qū)域和服務人口。若自來水公司注入，公司的水務產(chǎn)能總共可以達到308萬噸/日(污水+自來水)，公司將實行供排水一體化。
興蓉投資周二收報20.75元，跌0.24%。
另據(jù)《上海證券報》報道，繼9月29日披露擬定向增發(fā)收購控股股東興蓉集團持有的成都市自來水有限責任公司100%股權后，興蓉投資10月12日公告稱擬購資產(chǎn)的評估值為19億元。
興蓉投資披露的定向增發(fā)預案補充公告顯示，截至2010年9月30日，自來水公司股東權益賬面價值16.27億元，采用成本法的評估價值為19億元，增值額2.82億元，增值率17.32%。評估增值的主要原因是非流動資產(chǎn)評估增值所致，主要為固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)評估增值，分別評估增值2.09億元、5411萬元，固定資產(chǎn)評估增值主要為房屋建筑物、構筑物及其他輔助設施、管道及構槽等評估增值，無形資產(chǎn)評估增值均為土地使用權評估增值所致。
自來水公司主要業(yè)務為自來水的生產(chǎn)和銷售，以及供水管網(wǎng)的設計、施工和安裝。目前自來水公司供水能力為178萬立方米/日，是成都地區(qū)規(guī)模最大、供水區(qū)域最廣、服務人口最多的供水企業(yè)。2009年，自來水公司實現(xiàn)營業(yè)收入8.31億元、凈利潤1.36億元；2010年1至9月，自來水公司實現(xiàn)營業(yè)收入7.03億元、凈利潤1.27億元。
興蓉投資稱，收購完成后，公司業(yè)務將拓展至自來水供應領域，使公司集原水收集、制水、輸配水、售水、污水處理等業(yè)務為一體，形成供排水一體化水務集團的完整構架。
與重組預案相比，興蓉投資還披露了自來水公司經(jīng)審核的盈利預測數(shù)據(jù)，預計2010年、2011年的營業(yè)收入分別為9.5億元和10.74億元，凈利潤分別為1.57億元和2.31億元。公司稱，自來水公司2010年、2011年凈利潤較2009年大幅提升的原因主要是售水量的增長和售水價格的上調(diào)。自來水公司2007-2009年的售水量分別為3.31億噸、3.60億噸、3.99億噸，2008年、2009年售水量分別較上年增長9.01%、10.81%，售水量呈快速增長態(tài)勢。自來水公司2009年度、預測期2010年度和2011年度的售水平均價格分別為1.44元/噸、1.72元/噸和2.06元/噸，將使公司凈利潤自2010年開始得到較大幅度提升。
但控股股東并未對未達到上述盈利預測目標作出盈利補償?shù)某兄Z。
公司表示，未來幾年，公司還將積極參與城市污泥處置、再生水等項目，進一步延伸公司的產(chǎn)業(yè)鏈；通過新建、并購和BOT等方式參與異地污水處理或供水項目，開拓其他區(qū)域的水務市場。
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