國中控股(00202-HK)宣布與建銀國際金融有限公司(建銀國際)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,后者將在未來2年內(nèi)協(xié)助國中控股融資80億港元、以收購國內(nèi)總量為450萬噸日處理能力的無負債水務(wù)資產(chǎn)。這標(biāo)志著,國中控股旗下子公司國中水務(wù)（600187.SH）的業(yè)務(wù)將面臨巨大的發(fā)展機遇。
協(xié)約儀式于15日17時在北京國中商業(yè)大廈舉行。儀式上，雙方領(lǐng)導(dǎo)均發(fā)表致辭并表達了良好的合作愿景。
據(jù)悉,國中控股已委聘建銀國際為財務(wù)顧問，就有關(guān)潛在收購環(huán)保及水處理項目及其他潛在項目建議集資最多80億港元，提供財務(wù)咨詢服務(wù)。建銀國際將負責(zé)為有關(guān)建議集資安排提供意見及建議、制定交易架構(gòu)、以及為公司引入策略投資者。
建銀國際董事總經(jīng)理李紹明表示，建銀國際很榮幸與國中控股達成長期的戰(zhàn)略合作，并看好國中控股未來廣闊的發(fā)展前景、看中國中的企業(yè)法權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)勢，認為國中水務(wù)具備一支高素質(zhì)、高水平的管理團隊。希望在建銀國際的專業(yè)服務(wù)協(xié)助下，國中控股在國內(nèi)乃至國際的水務(wù)行業(yè)、環(huán)保領(lǐng)域成為行業(yè)龍頭。
已接受國中控股董事會邀請出任董事會主席的張揚先生指出，國中在過去的10年發(fā)展歷程中，形成了很好的企業(yè)法股權(quán)結(jié)構(gòu)、選擇了具有發(fā)展?jié)摿Φ沫h(huán)保水務(wù)行業(yè)，對已經(jīng)取得成績他感到滿意。他希望在建銀國際這個專業(yè)的財務(wù)顧問團隊助力下，集團在未來1、2年內(nèi)把握住空前的機遇實。
不久前，中金公司剛剛發(fā)表了行業(yè)分析報告，稱看好中國水務(wù)市場廣闊的發(fā)展前景。國中控股是最早投資經(jīng)營中國水務(wù)行業(yè)的屬地化投資者，在多年實踐的基礎(chǔ)上及對中國水務(wù)市場的現(xiàn)階段競爭局面的冷靜分析下，明確地提出現(xiàn)階段在追求城市水務(wù)資產(chǎn)的規(guī)模的基礎(chǔ)上，更加注重追求企業(yè)綜合競爭素質(zhì)的提高，追求服務(wù)質(zhì)量，從而最大程度追求利潤及現(xiàn)金流回報的戰(zhàn)略目標(biāo)。
目前,國中控股的主要戰(zhàn)略思路為通過一系列的融資活動、籌集約80億港元資金用于收購中國境內(nèi)水務(wù)及其他項目。利用企業(yè)的法權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)勢，利用當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟環(huán)境和貨幣形勢，充分在境外集資，投資具備穩(wěn)定收益的人民幣水務(wù)資產(chǎn)，在獲取行業(yè)、企業(yè)特有利潤的同時，在匯率和利率的有利趨勢下，極大化股東回報。未來一年內(nèi)利用項目負債A股股本化的手段將國中水務(wù)(600187)打造成為擁有100億凈資產(chǎn)無負債且總量為600萬噸日處理能力的一流國內(nèi)水務(wù)企業(yè)。
上述的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、實施是公司團隊多年辛勤奮斗下的成果，市場普遍預(yù)期只要突破融資的發(fā)展瓶頸，國中控股的業(yè)務(wù)將迅速發(fā)展壯大，建銀國際此次的大力協(xié)同將使國中控股得到一次空前的發(fā)展機遇。
通過戰(zhàn)略價值考慮，目前國中控股在國內(nèi)A股和香港H股市場上擁有兩個投融資平臺，這種結(jié)構(gòu)因在中港兩地尚無先例，也因為擁有了行業(yè)競爭對手難以企及的投資結(jié)構(gòu)和潛在價值被業(yè)內(nèi)看好。兩個平臺使集團享受到人民幣升值帶來的匯兌收益；享受國內(nèi)資本市場的高估值帶來的好處；更便于吸引境外投資；并達到降低成本、提高水務(wù)資產(chǎn)回報率的戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)。也正是這樣，才吸引了建銀國際等國際上知名的金融機構(gòu)紛至沓來。
張揚先生在儀式上強調(diào)，國中控股一定要抓住目前有利的經(jīng)濟環(huán)境實現(xiàn)跨越式發(fā)展。
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