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未來(lái)10年投數(shù)萬(wàn)億 新能源成投融資焦點(diǎn)

2009-08-02 20:19:13  
  3月22日在展會(huì)上拍攝的一款國(guó)產(chǎn)全封閉小水滴形電動(dòng)車 新華社圖

  節(jié)能減排和新能源科技博覽會(huì)上亮點(diǎn)多。3月22日,參觀者觀看一款采用空冷自增濕技術(shù)研制的氫燃料電池動(dòng)力自行車 新華社圖

  2009年1月以來(lái),新能源成為中國(guó)資本市場(chǎng)最熱門的板塊之一,無(wú)論是二級(jí)市場(chǎng)還是VC、PE市場(chǎng),都是如此。

  以二級(jí)市場(chǎng)為例,2009年1月以來(lái)的A股較大幅度反彈中,新能源板塊,無(wú)論是新能源汽車(如安凱汽車、福田汽車),還是新能源相關(guān)企業(yè)(如德賽電池、西藏礦業(yè)),都名列A股漲幅榜前列。       而VC、PE投資市場(chǎng)中,新能源板塊也被看好。1月13日,新業(yè)太陽(yáng)能逆勢(shì)在香港IPO成功;3月,正泰集團(tuán)的薄膜太陽(yáng)能電池項(xiàng)目拿到了總金額達(dá)5000萬(wàn)美元的私募融資。這些案例在世界金融危機(jī)還在惡化、資本市場(chǎng)極為低迷的今天十分難得。

  事實(shí)上,這波新能源熱潮絕非空穴來(lái)風(fēng)。奧巴馬當(dāng)選美國(guó)總統(tǒng)后,他就把涉及數(shù)千億美元的新能源投資作為挽救美國(guó)經(jīng)濟(jì)的最重要籌碼之一;全國(guó)人大常委會(huì)副委員長(zhǎng)、中國(guó)科學(xué)院院長(zhǎng)路甬祥在中國(guó)科學(xué)院2009年度工作會(huì)議上預(yù)言,人類的第四次科技革命已在世界金融危機(jī)中醞釀,而新能源將是這場(chǎng)革命的關(guān)鍵突破口。

  中國(guó)政府也高度關(guān)注新能源領(lǐng)域的發(fā)展。3月19日和20日,黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人分別來(lái)到北京展覽館,參觀正在那里舉辦的2009年中國(guó)國(guó)際節(jié)能減排和新能源科技博覽會(huì)。在2009年“兩會(huì)”期間,新能源也成為“兩會(huì)”代表、委員們最為關(guān)注的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域之一。

  嗅覺(jué)靈敏的投資者,無(wú)疑也注意到了這一切。

  未來(lái)10年投資將達(dá)數(shù)萬(wàn)億元

  在新能源投資熱潮中,風(fēng)電是目前發(fā)電成本最低的種類之一。據(jù)介紹,目前風(fēng)電每度成本約為0.4-0.6元,并且還有較大的下降空間。

  “我們公司規(guī)劃建成400萬(wàn)千瓦的風(fēng)電項(xiàng)目,其中已建成和正在建設(shè)的風(fēng)電項(xiàng)目就有100萬(wàn)千瓦。”全國(guó)政協(xié)委員、河北建設(shè)投資公司總經(jīng)理王永忠測(cè)算,按照目前風(fēng)電建設(shè)1千瓦投資1萬(wàn)元計(jì)算,這些項(xiàng)目的總投資將達(dá)400億元。

  事實(shí)上,除了河北建設(shè)投資外,國(guó)內(nèi)許多電力公司都已盯上了河北的風(fēng)電資源。根據(jù)公開(kāi)資料,僅河北張家口市的尚義縣一地,國(guó)電龍?jiān)?、大唐?guó)際等13家國(guó)內(nèi)外大公司,已簽訂風(fēng)電開(kāi)發(fā)協(xié)議570萬(wàn)千瓦,總投資達(dá)510億元。

  江蘇也是我國(guó)東部地區(qū)風(fēng)能資源十分豐富的省份,根據(jù)規(guī)劃,未來(lái)10多年,江蘇省僅鹽城市一地的風(fēng)電投資將超過(guò)數(shù)百億元,最終投資金額將達(dá)2000億元。全國(guó)人大代表、鹽城市市長(zhǎng)李強(qiáng)在“兩會(huì)”期間接受記者采訪時(shí)表示,鹽城市可開(kāi)發(fā)的風(fēng)能資源為2000萬(wàn)千瓦,其中在2020年前風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)數(shù)百萬(wàn)千瓦。

  根據(jù)《鹽城市中長(zhǎng)期電力能源發(fā)展規(guī)劃》,鹽城市對(duì)該新能源開(kāi)發(fā)的總體目標(biāo)、推進(jìn)時(shí)序、實(shí)施規(guī)模做了統(tǒng)籌安排,其中,風(fēng)力發(fā)電規(guī)劃期末(2020年)建成風(fēng)電裝機(jī)400萬(wàn)千瓦(陸上160萬(wàn)千瓦、海上240萬(wàn)千瓦)。

  新疆是中國(guó)風(fēng)能最豐富、風(fēng)電開(kāi)發(fā)最早的省區(qū)之一,據(jù)介紹,如果新疆的風(fēng)能得到充分開(kāi)發(fā),總投資就可超過(guò)1萬(wàn)億元。根據(jù)公開(kāi)資料,新疆風(fēng)能資源總儲(chǔ)量為8.72億千瓦。被稱為9大風(fēng)區(qū)的達(dá)坂城、阿拉山口、十三間房、小草湖、塔城老風(fēng)口、額爾齊斯河谷、三塘湖—淖毛湖、哈密東南部和羅布泊風(fēng)能資源豐富,儲(chǔ)量1.53億千瓦。新疆有建成數(shù)個(gè)1000萬(wàn)千瓦以上的超級(jí)風(fēng)電項(xiàng)目的潛力。目前距離烏魯木齊僅數(shù)十公里的達(dá)坂城等地,風(fēng)電建設(shè)已全面鋪開(kāi)。

  除了風(fēng)能外,太陽(yáng)能和新能源汽車等也被列為新能源項(xiàng)目,在我國(guó),水電和核能也被列為清潔能源。

  盡管目前太陽(yáng)能發(fā)電的成本還較高,但隨著技術(shù)的發(fā)展,太陽(yáng)能發(fā)電的成本有望較大幅度降低.據(jù)中國(guó)資源綜合利用協(xié)會(huì)可再生能源專業(yè)委員會(huì)等機(jī)構(gòu)共同發(fā)布的《中國(guó)光伏發(fā)展報(bào)告》預(yù)計(jì),如能得到穩(wěn)定的政策支持,到2030年,中國(guó)太陽(yáng)能光伏發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)到1億千瓦,年發(fā)電量可達(dá)1300億千瓦時(shí)。而要達(dá)到這項(xiàng)目標(biāo),投資金額至少將達(dá)數(shù)千億元。

  科技部前副部長(zhǎng)、中國(guó)技術(shù)創(chuàng)業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)馬頌德教授表示,“金融危機(jī)確實(shí)造成投資方面的信心指數(shù)在大幅減少,但是許多大的VC還是很看好新能源、節(jié)能環(huán)保行業(yè),或者說(shuō)這個(gè)行業(yè)受到金融危機(jī)的影響,不像其他方面這么大。中國(guó)也受到經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響,但是對(duì)清潔技術(shù)、風(fēng)能的技術(shù)并沒(méi)有減少,對(duì)風(fēng)電技術(shù)增加了80%,風(fēng)電投入整個(gè)2008年增加了將近一倍。”

  馬頌德告訴記者,“節(jié)能減排已成世界經(jīng)濟(jì)與中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重要共識(shí),大規(guī)模推廣節(jié)能減排技術(shù)和與發(fā)展新能源,已是中國(guó)要實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。”

  根據(jù)美國(guó)能源基金會(huì)與中國(guó)發(fā)改委的聯(lián)合預(yù)測(cè),2005年到2020年,中國(guó)需要能源投資18萬(wàn)億元,其中新能源、節(jié)能、環(huán)保需要投資7萬(wàn)億元。“這些投資不可能全都是國(guó)家投入,里面相當(dāng)一部分來(lái)自于民間投入,相當(dāng)一部分來(lái)自于有經(jīng)驗(yàn)的VC。”馬頌德表示。

  新能源將成PE、VC投資重點(diǎn)

  美國(guó)NEA基金是美國(guó)最大的風(fēng)險(xiǎn)投資基金之一,在新能源領(lǐng)域已經(jīng)投資了超過(guò)20家企業(yè),投資總額超過(guò)5億美元。在“中國(guó)國(guó)際節(jié)能減排和新能源投融資論壇”論壇上,該基金董事總經(jīng)理蔣曉冬對(duì)本報(bào)記者表示,對(duì)PE、VC來(lái)說(shuō),新能源行業(yè)出現(xiàn)非常好的投資機(jī)會(huì)。

  蔣曉冬表示,作為投資者,投資新能源有兩個(gè)數(shù)據(jù)不可錯(cuò)過(guò)。其中一個(gè)數(shù)據(jù)是,2002年到2007年,全球通過(guò)新能源或者與新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)新創(chuàng)造出來(lái)的價(jià)值,大概有5000億美元,而相關(guān)并購(gòu)涉及1000多億美元。這對(duì)投資者來(lái)講是非常大的誘惑。特別是在2000年和2001年互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅以后,大家都在尋找下一個(gè)投資熱點(diǎn);而另外一個(gè)數(shù)據(jù)是,在美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù),大概有10個(gè)行業(yè)分類,在過(guò)去50年時(shí)間里,能源行業(yè)的凈收益率是在10個(gè)產(chǎn)業(yè)里面最高的,平均年回報(bào)率將近13%。

  蔣曉冬認(rèn)為,從投資者的角度來(lái)看,從微觀層面來(lái)看,新能源投資將成為今后五年的重點(diǎn),是有根據(jù)的。

  “第一是奧巴馬新政,有很大的資源和公共政策的投入,投入的力度相當(dāng)于過(guò)去8年來(lái)的總和。政府投入的力度已經(jīng)在普通的投資者的心態(tài)上產(chǎn)生了影響,我們?cè)诿绹?guó)投資的幾家企業(yè),都融到了很多錢。”蔣曉冬認(rèn)為。

  “投資人用更理性的眼光去看新能源和環(huán)保或者節(jié)能減排這個(gè)產(chǎn)業(yè)了。5年前在美國(guó)的投資,主要體現(xiàn)在對(duì)技術(shù)的追逐,但現(xiàn)在大家越來(lái)越從產(chǎn)業(yè)的角度來(lái)考慮,會(huì)關(guān)注在前端和后端,前端就是指市場(chǎng)的運(yùn)作、渠道,后端是指原材料。現(xiàn)在心態(tài)越來(lái)越成熟。”

  “視野可以放得更寬,可再生能源是一個(gè)值得非常投資的機(jī)會(huì),比較清潔可持續(xù)能源的發(fā)展方式,這是一個(gè)長(zhǎng)期的市場(chǎng)需求,而且能源相關(guān)的行業(yè),成本結(jié)構(gòu)是關(guān)鍵。技術(shù)發(fā)展了,成本就會(huì)下來(lái)。”蔣曉冬認(rèn)為,最近10年里,新能源的成本越來(lái)越低,并且還有進(jìn)一步降低的空間,和火電、石油等傳統(tǒng)能源項(xiàng)目的價(jià)差會(huì)縮得越來(lái)越小。

  成本是新能源發(fā)展前景關(guān)鍵

  太陽(yáng)能、風(fēng)能等新能源能否得到大規(guī)模運(yùn)用,甚至徹底代替石油、煤炭等傳統(tǒng)化石能源,成本無(wú)疑是最為關(guān)鍵的問(wèn)題。

  以太陽(yáng)能為例,太陽(yáng)能利用被認(rèn)為是解決世界能源危機(jī)的最根本之道,盡管因?yàn)槭澜缃鹑谖C(jī),硅材料的價(jià)格大幅下跌,但目前太陽(yáng)能發(fā)電的成本最低也只能做到每度電2元。

  在“中國(guó)國(guó)際節(jié)能減排和新能源投融資論壇”上,國(guó)家能源局新能源和可再生能源司副司長(zhǎng)史立山介紹說(shuō),中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展很快。2002年起政府投資50億推廣大型的送電到鄉(xiāng)工程,在西部建設(shè)了近一千座光伏電站。不僅解決了一大批無(wú)電地區(qū)居民的基本生活用電,而且更重要的是極大地拉動(dòng)了光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。史立山表示,在與國(guó)際同行的比拼中,中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也是舉世矚目的,現(xiàn)在中國(guó)已經(jīng)成了世界第一的光伏設(shè)備制造基地和生產(chǎn)大國(guó)。在世界太陽(yáng)能硅材料短缺市場(chǎng)的推動(dòng)下,我國(guó)多家企業(yè)突破了硅生產(chǎn)技術(shù),為世界光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出了杰出貢獻(xiàn)。

  有VC投資人表示,太陽(yáng)能發(fā)電成本決定了太陽(yáng)能運(yùn)用程度,每度電2元已很不容易。如果可以降到1元,就可以在部分經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、能源稀缺的國(guó)家和地區(qū)推廣,如果可以降到0.5元每度電,可以在有一定政府補(bǔ)貼和優(yōu)惠政策下,在世界大部分國(guó)家和地區(qū)推廣。該投資人認(rèn)為,太陽(yáng)能發(fā)電成本降至每度電0.5元,并非是不可能完成的任務(wù),在未來(lái)幾十年完全可以做到。

  據(jù)報(bào)道,日本已計(jì)劃在2010年、2020年和2030年將光伏發(fā)電的成本分別降到相當(dāng)于每度電1.5元、0.93元和0.47元人民幣的水平。“如果考慮到中國(guó)勞動(dòng)力成本低廉等因素,中國(guó)的太陽(yáng)能發(fā)電成本很可能可以低于日本,可能可以和火電成本持平甚至更低。”VC投資人唐新平表示。

  和太陽(yáng)能發(fā)電相比,風(fēng)電發(fā)電成本更加接近火電,目前風(fēng)電的發(fā)電成本為0.4元-0.6元,考慮到目前風(fēng)電設(shè)備制造商的毛利較高,風(fēng)電技術(shù)還有提高空間,風(fēng)電的成本還有望進(jìn)一步降低。有專家預(yù)測(cè),未來(lái)10年里,風(fēng)電成本降到0.3元完全有希望做到。但目前風(fēng)電利用的關(guān)鍵還是許多風(fēng)場(chǎng)在西部偏遠(yuǎn)地區(qū),輸送成本較高。

  整條產(chǎn)業(yè)鏈都是投資機(jī)會(huì)

  唐新平既是VC投資人,也是環(huán)保主義者。他表示,在未來(lái)30年內(nèi),石油和煤炭資源對(duì)人類的吸引力很可能會(huì)降低。“如果到2030年左右,太陽(yáng)能和風(fēng)能的成本能降低到和火電一樣,加上電動(dòng)汽車不可避免地成為汽車發(fā)展新趨勢(shì),我們會(huì)發(fā)現(xiàn),石油和煤炭的價(jià)值已大大降低。”

  事實(shí)上,唐新平的設(shè)想未必會(huì)是空想,太陽(yáng)能和風(fēng)電的可開(kāi)發(fā)量極為驚人。撒哈拉沙漠、中國(guó)青藏高原和阿拉伯半島是世界上太陽(yáng)能最豐富的地區(qū)之一,撒哈拉沙漠只要拿出1%的地區(qū)開(kāi)發(fā)太陽(yáng)能,就可以解決整個(gè)歐洲一年的能源問(wèn)題。

  唐新平認(rèn)為,目前世界太陽(yáng)能電站的總?cè)萘恳膊贿^(guò)幾百萬(wàn)千瓦,這樣的規(guī)模已造就了中國(guó)數(shù)家太陽(yáng)能企業(yè)實(shí)現(xiàn)了海外上市,市值最高時(shí)達(dá)數(shù)百億美元。如果太陽(yáng)能電站達(dá)幾千萬(wàn)千瓦甚至數(shù)億千瓦時(shí),那么中國(guó)的太陽(yáng)能相關(guān)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模將有多大呢?

  唐新平還表示,新能源的投資機(jī)會(huì)覆蓋了整條產(chǎn)業(yè)鏈。以風(fēng)電為例,目前風(fēng)電設(shè)備制造商包括上市公司金風(fēng)科技、東汽等,還有尚未上市的華銳風(fēng)電等。但目前VC投資人已把目光瞄準(zhǔn)了風(fēng)電設(shè)備的部件上,風(fēng)電設(shè)備部件包括電機(jī)組、風(fēng)輪葉片、塔架、增速齒輪箱、變頻器等,等風(fēng)電設(shè)備制造發(fā)展到一定規(guī)模,這些部件的專業(yè)制造商都有上市機(jī)會(huì)。

  令人欣喜的是,除了產(chǎn)業(yè)規(guī)模世界領(lǐng)先外,中國(guó)在新能源技術(shù)領(lǐng)域也不落后。以太陽(yáng)能薄膜電池為例,據(jù)正泰集團(tuán)有關(guān)人士介紹,目前正泰太陽(yáng)能科技有限公司的生產(chǎn)線,其額定轉(zhuǎn)換效率可以達(dá)到9%,是目前世界上薄膜電池中轉(zhuǎn)換效率最高的。該公司的第一條30兆瓦薄膜生產(chǎn)線產(chǎn)能已達(dá)到65%,并計(jì)劃于2010年實(shí)現(xiàn)300兆瓦以上的產(chǎn)能,以后每年產(chǎn)能還將以至少50%的速度增長(zhǎng)。

  在風(fēng)電設(shè)備制造領(lǐng)域,中國(guó)也不落后。由于中國(guó)許多地區(qū)氣候惡劣,對(duì)風(fēng)電設(shè)備的要求很高,也倒逼中國(guó)制造企業(yè)加大技術(shù)投入,據(jù)了解,在部分風(fēng)電設(shè)備制造技術(shù)中,中國(guó)也居于世界領(lǐng)先地位。

  “第一次工業(yè)革命中國(guó)落后了100多年,第二次工業(yè)革命中國(guó)落后了至少50年,第三次科技革命發(fā)生于二戰(zhàn)之后,中國(guó)真正迎頭趕上也是在改革開(kāi)放后。如果以新能源為代表的第四次科技革命真的即將來(lái)臨的話,我覺(jué)得這次我們中國(guó)人不會(huì)落后太多,有些領(lǐng)域甚至可能走在世界前面。”唐新平充滿期待。

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