入主國禎環(huán)保(300388)后，中國節(jié)能環(huán)保集團有限公司（以下簡稱“中節(jié)能”）再次瞄準(zhǔn)生態(tài)環(huán)保資產(chǎn)，這次目標(biāo)是鐵漢生態(tài)(300197)。
4月12日晚鐵漢生態(tài)公告，為進一步優(yōu)化公司股東結(jié)構(gòu)，公司控股股東、實際控制人劉水及其一致行動人擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式向中節(jié)能合計轉(zhuǎn)讓約10.11%公司股份；同時，公司正在籌劃非公開發(fā)行股票事宜，中節(jié)能擬以現(xiàn)金認(rèn)購公司非公開發(fā)行新股。
交易完成后，中節(jié)能對鐵漢生態(tài)的持股比例可能超過20%，并將成為公司的控股股東，國務(wù)院國資委將成為公司實際控制人。公司股票4月13日起停牌。
去年業(yè)績虧損
2018年底引入深圳國資深圳市投資控股有限公司為公司戰(zhàn)略股東的鐵漢生態(tài)，2019年業(yè)績不振。
作為創(chuàng)業(yè)板首家生態(tài)環(huán)境建設(shè)上市公司，鐵漢生態(tài)主營業(yè)務(wù)涵蓋生態(tài)環(huán)保、生態(tài)景觀、生態(tài)旅游等領(lǐng)域，擁有環(huán)境工程專項工程設(shè)計甲級等專業(yè)資質(zhì)，布局從規(guī)劃、設(shè)計、研發(fā)到生產(chǎn)、運營等全產(chǎn)業(yè)鏈。
鐵漢生態(tài)日前披露2019年度業(yè)績快報顯示，去年公司實現(xiàn)營業(yè)收入51.31億元，同比下降33.78%；歸屬于上市公司股東的凈虧損8.88億元，上年同期盈利3.04億元；基本每股虧損0.38元。
鐵漢生態(tài)表示，受宏觀經(jīng)濟形勢以及金融環(huán)境變化的影響，2019年公司主動調(diào)整業(yè)務(wù)布局，收縮全國的業(yè)務(wù)戰(zhàn)線，對財政實力較差的區(qū)域業(yè)務(wù)主動放棄，集中力量聚焦粵港澳大灣區(qū)以及長三角經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域業(yè)務(wù)，暫停及退出部分PPP項目的實施，受此影響，2019年，公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入51.31億元，同比下降33.78%；同時，根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，公司計提部分商譽減值及存貨跌價準(zhǔn)備，預(yù)計公司2019年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為-8.88億元。
疫情沖擊下，今年一季度，鐵漢生態(tài)業(yè)績延續(xù)頹勢。鐵漢生態(tài)日前公告稱，2020年一季度預(yù)計虧損1.95億到2億元。公司表示，受季節(jié)性因素影響，一季度為公司業(yè)務(wù)淡季，當(dāng)季度收入占全年收入比重較低，同時受新型冠狀病毒疫情影響，春節(jié)后至三月底公司各地項目復(fù)工率較低，造成2020年第一季度營業(yè)收入、凈利潤同比下降。
再次求助國資，成為鐵漢生態(tài)新動向。
4月12日晚鐵漢生態(tài)公告，為進一步滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，改善財務(wù)狀況，圍繞公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，獲得長期穩(wěn)定的資金支持，從而增強公司資本實力和抗風(fēng)險的能力，實現(xiàn)公司的長期穩(wěn)定發(fā)展，公司正在籌劃非公開發(fā)行股票事項。
此次非公開發(fā)行股份數(shù)量擬不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，募集資金擬用于補充流動資金和償還銀行貸款及其他有息負(fù)債。此次非公開發(fā)行股票擬面向特定對象的非公開發(fā)行，發(fā)行對象為中節(jié)能環(huán)保集團有限公司等戰(zhàn)略投資者。
交易完成后，中節(jié)能對鐵漢生態(tài)的持股比例可能超過20%并將成為公司的控股股東，國務(wù)院國資委將成為公司實際控制人。
中節(jié)能年內(nèi)入主第二家公司
官網(wǎng)介紹，中節(jié)能以節(jié)能環(huán)保為主業(yè)，已構(gòu)建起以節(jié)能、環(huán)保、清潔能源、健康和節(jié)能環(huán)保綜合服務(wù)為主業(yè)的4+1產(chǎn)業(yè)格局，在光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、固廢處理、 工業(yè)節(jié)能、水處理、建筑節(jié)能等領(lǐng)域均居領(lǐng)先地位。目前擁有500余家下屬企業(yè)，其中二級公司 26 家，業(yè)務(wù)分布在國內(nèi)各省市及境外約110個國家和地區(qū)。目前中節(jié)能控股節(jié)能風(fēng)電(601016)、中環(huán)裝備(300140)、太陽能(000591)、萬潤股份(002643)等A股上市公司。
就在3月中旬，中節(jié)能剛?cè)胫魍瑸榄h(huán)保生態(tài)業(yè)務(wù)的國禎環(huán)保。
今年3月13日，國禎集團宣布終止與長江環(huán)保及三峽資本之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)而與中節(jié)能簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓及表決權(quán)委托協(xié)議，擬將15%的股份轉(zhuǎn)讓給中節(jié)能，并將約6.26%表決權(quán)委托給中節(jié)能行使。據(jù)悉，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為14.66元/股，總價款為14.75億元。交易完成后，中節(jié)能將擁有國禎環(huán)保29.95%的股份表決權(quán)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓及表決權(quán)委托完成后，中節(jié)能將成為公司控股股東，國務(wù)院國資委將成為實際控制人。
國禎環(huán)保與中節(jié)能的股權(quán)轉(zhuǎn)讓及表決權(quán)委托附有業(yè)績承諾。國禎集團及實際控制人李煒承諾上市公司2020年度的凈利潤將不低于3.5億元，若未達業(yè)績承諾，需按中節(jié)能屆時持股比例對其進行現(xiàn)金補償。
值得注意的是，鐵漢生態(tài)曾于2018年12月底引入戰(zhàn)投深圳國資深圳市投資控股有限公司，2018年底和2019年三月份鐵漢生態(tài)實控人劉水分別向深圳市投資控股有限公司、深圳投控共贏股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）各轉(zhuǎn)讓5%股份。同時作出業(yè)績承諾，上市公司在2019年至2020年各年度扣非歸母凈利潤分別不低于6.5億、10.8億、11.9億。
目前鐵漢生態(tài)尚未披露與中節(jié)能詳細(xì)交易方案，是否同樣存在業(yè)績承諾仍未可知。
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