2020年10月30日，首創(chuàng)股份以湖南首創(chuàng)為標(biāo)的資產(chǎn)的債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)落地。本次債轉(zhuǎn)股以總規(guī)模不超過(guò)5億元債轉(zhuǎn)股置換存量債務(wù)。交易結(jié)束后，工銀金融資產(chǎn)投資有限公司將成為湖南首創(chuàng)公司股東，并行使股東權(quán)利，參與公司治理。
首創(chuàng)股份介紹，有別于單純“以債換股”的模式，本次債轉(zhuǎn)股具備三大特點(diǎn)。
首先，標(biāo)的優(yōu)質(zhì)，超額滿足政策指導(dǎo)所規(guī)定的標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)。其次，多方共贏，遵循股權(quán)市場(chǎng)化管理和定價(jià)，獲得長(zhǎng)期股權(quán)資金支持。
據(jù)介紹，本次債轉(zhuǎn)股標(biāo)的企業(yè)為湖南首創(chuàng)及其下屬項(xiàng)目公司，工銀投資持股比例約為25.84%，首創(chuàng)股份持股比例為74.16%。
據(jù)首創(chuàng)股份公告，2020年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收再創(chuàng)新高，達(dá)115.76億元人民幣，同比增長(zhǎng)26.47%。實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)9.28億元，同比增長(zhǎng)64.09%。單三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收46.2億元，同比增長(zhǎng)35.68%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.02億元，同比增長(zhǎng)104.9%。連續(xù)多年，實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收、利潤(rùn)雙提升，引領(lǐng)行業(yè)，成為本次債轉(zhuǎn)股創(chuàng)新方案背后，可持續(xù)快速增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)支撐。
第三，本次債轉(zhuǎn)股是基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域債轉(zhuǎn)股的創(chuàng)新實(shí)踐。
方案通過(guò)層層嚴(yán)格審批并成功落地，不僅印證了首創(chuàng)股份的創(chuàng)新理念，也為公司開(kāi)拓全新融資方式和發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。同時(shí)為相關(guān)企業(yè)提供了有益借鑒，積累了實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。作為對(duì)國(guó)家政策的積極響應(yīng)與探索，本次“債轉(zhuǎn)股”或?qū)⑻岣呦嚓P(guān)金融機(jī)構(gòu)的審批效率，加快債轉(zhuǎn)股的推進(jìn)與落地速度。
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