核心提示：2005年，內(nèi)蒙古電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院成立新能源設(shè)計(jì)部，為風(fēng)場(chǎng)和光伏電站提供并網(wǎng)設(shè)計(jì)服務(wù)。2007年，洪樹蒙在大舉發(fā)力風(fēng)電并網(wǎng)設(shè)計(jì)市場(chǎng)的時(shí)候，還沒有忘記在新能源的主營業(yè)務(wù)外，
從長(zhǎng)三角、內(nèi)蒙再到大西北，新能源高熱。光環(huán)中有哪些陰影，又有哪些黑馬公司將勝出？
文 | 劉嘉偌 本刊記者 陳建芬 見習(xí)記者 虞立琪
“風(fēng)光”悖論
撇開對(duì)新能源大而無當(dāng)?shù)母】渑c鼓吹吧!來審視與檢討光伏與風(fēng)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中真實(shí)存在的問題、悖論、甚至怪現(xiàn)象
采訪 | 劉嘉偌 本刊記者 陳建芬
文 | 劉嘉偌
有點(diǎn)上世紀(jì)末IT和互聯(lián)網(wǎng)剛井噴時(shí)的意思了。創(chuàng)業(yè)者在飛機(jī)的公務(wù)艙里咀嚼漢堡，思慮萬千；頭油發(fā)亮的銷售人員在街旁高聲電話，“沒有比這更低的備件價(jià)格”；高原戈壁和近海船舶上，鋼纜牽引著雷龍大小的風(fēng)機(jī)從工程師安全帽頂滑過；宅了很久的技術(shù)學(xué)者，與地方官員們?cè)谏a(chǎn)線剪彩儀式上觥籌交錯(cuò)；而剛募集到錢的投資人，手拿德州儀器出品的商務(wù)計(jì)算器邊高興邊焦慮，項(xiàng)目決定心情。
迥異的行業(yè)，沒變的是群像喧囂、矛盾紛呈。這回是以光伏和風(fēng)力為先鋒的新能源。
《中國企業(yè)家》記者兵分幾路，下江南、上塞北、探西部，力圖探尋當(dāng)下在中國熱得燙手的新能源的真實(shí)產(chǎn)業(yè)圖景。
真實(shí)圖景是什么樣呢？試舉兩例。
記者A跑江南。在總部位于太湖畔的尚德電力，他見到了“光伏英雄”施正榮。施博士非常忙，不久前給奧巴馬總統(tǒng)寫了封信，表示對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的信心與熱情；這幾天則先后接待了劉琦和劉振亞，前者是國家能源局副局長(zhǎng)，在公司考察了整半天，后者是國家電網(wǎng)總裁，“雙方交流了三個(gè)小時(shí)”。氛圍洋溢樂觀。長(zhǎng)途客運(yùn)隨后把A記者從無錫運(yùn)到了嘉興，這里有太陽能行業(yè)的另外一家大企業(yè)昱輝。工作時(shí)段，記者繞已擴(kuò)建到四期用地的廠房轉(zhuǎn)一圈，安靜得聽得見麻雀叫，生產(chǎn)線應(yīng)該是都停了，說“產(chǎn)品賣不出去，裁了2000多人，銀行也在跟著急。”
去西北的記者B，也體驗(yàn)到了兩極。之前在上海旗忠網(wǎng)球中心旁舉辦的2009風(fēng)力發(fā)電論壇上，彌散著癡迷、狂熱味道，新能源領(lǐng)軍人物登場(chǎng)發(fā)言時(shí)，謀殺菲林程度接近搖滾巨星。然而在甘肅由酒泉市所轄的瓜州縣采訪風(fēng)電場(chǎng)時(shí)，場(chǎng)長(zhǎng)和工人卻異口同聲“不發(fā)全虧，發(fā)電虧半”，認(rèn)準(zhǔn)了風(fēng)場(chǎng)至今還是板上釘釘?shù)馁r本買賣。而更大的背景是，這里將成為中國首個(gè)千萬千瓦級(jí)的新能源基地，地方官們一說起“乘風(fēng)借光，打造陸上三峽”的夢(mèng)想，便眼射光芒。
是啊，這就是眼下斑駁的新能源景象。不少信息與判斷很難兼容，甚至完全對(duì)立，還有一些困惑是常識(shí)性的：如除去上述已提及的省份，另據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，西北的新疆、寧夏、陜西，西南的四川，華中的河南，華東的安徽、山東、江西，華南的廣東、福建都表態(tài)了打造新能源基地。一個(gè)行業(yè)，會(huì)有那么多基地嗎？
從長(zhǎng)三角到大西北，新能源產(chǎn)業(yè)浩浩蕩蕩；從地方政府到VC/PE甚或某些投機(jī)者，人們發(fā)展參與的熱情遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于可持續(xù)發(fā)展的能力。我們無意以“泡沫論”將新能源打一悶棍，但撇開對(duì)新能源大而無當(dāng)?shù)母】渑c鼓吹，去審視與檢討新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展中真實(shí)存在的問題、悖論、甚至怪現(xiàn)象，是必要的。
說到底，未來真正有競(jìng)爭(zhēng)力的公司，只能是那些想盡一切辦法，努力將新能源發(fā)電成本降低到與傳統(tǒng)能源持平、甚至更低的企業(yè)。關(guān)乎新能源產(chǎn)業(yè)前景的根本，是“成本”。
悖論1：倒閉狂潮和產(chǎn)能疾進(jìn)同時(shí)上演
先來看下6月27日河南當(dāng)天的行業(yè)新聞：林州中升3000噸多晶硅生產(chǎn)線點(diǎn)火，歐美亞光伏100兆瓦單晶硅及切片生產(chǎn)線剪彩，新能光伏40兆瓦薄膜電池投產(chǎn)。“已經(jīng)不是單個(gè)單個(gè)多晶硅或薄膜生產(chǎn)線在啟動(dòng)了，一條條的產(chǎn)業(yè)鏈在上，從硅料到切片到電池片再到組件。”（引自新華社某篇稿件）河南省發(fā)改委預(yù)計(jì)，到2010年洛陽高新區(qū)將形成9000噸多晶硅、1000兆瓦硅片、1500兆瓦太陽能電池及1000兆瓦電池組件產(chǎn)能。
頗有些意思，三四個(gè)月前光伏業(yè)還是咸魚一條，國內(nèi)近八成企業(yè)倒閉，所有公司都限產(chǎn)或停產(chǎn)，裁員大刀兇猛，龍頭尚德裁了4000多人，昱輝陽光裁了2000多，產(chǎn)品堆在還有油漆味的倉庫沒人要，老板見了銀行的人繞道走。行業(yè)觀察家史博士表示，金融海嘯和西班牙市場(chǎng)的坍塌是光伏產(chǎn)業(yè)一片狼藉的主因。中國光伏制造曾完全依托于國際市場(chǎng)，2008年2000兆瓦的組件年產(chǎn)能，只在國內(nèi)安裝了40兆瓦，維持了2007年98％的出口局面。“金融海嘯后，歐美政府補(bǔ)貼急劇縮水，像西班牙，2009年補(bǔ)助安裝量從2008年約占世界一半的2500兆瓦猛降到400兆瓦。派對(duì)結(jié)束了，少胳膊的少胳膊，缺腿的缺腿。”
但受益于“太陽能屋頂計(jì)劃”和“金太陽工程”的先后出臺(tái)，內(nèi)需啟動(dòng)，投資者和投機(jī)者們覺得機(jī)會(huì)又來了。
記者我們看不清各地宣布的諸多光能投產(chǎn)計(jì)劃里的百轉(zhuǎn)千回：哪些是假消息，放給公司上下游合作伙伴看的；哪些是配合地方政府的演出，哪些是債權(quán)人壓力下的煙霧彈；又有哪些是扎實(shí)的投資行為。筆者只知道，截至上半年不完全統(tǒng)計(jì)，全國多晶硅產(chǎn)能已超過14萬噸/年，而2010年世界預(yù)計(jì)需求不到8萬噸。內(nèi)需也許能消化庫存和已有生產(chǎn)線，卻覆蓋不到各省市今年下半年的大量新增產(chǎn)能。
更何況，品牌制造企業(yè)和電站投資商已通過戰(zhàn)略協(xié)議鎖定合作，像尚德電力將在未來三年內(nèi)，與中國華電一起在西部、長(zhǎng)三角聯(lián)合開發(fā)總量500兆瓦的項(xiàng)目(值得指出，國內(nèi)光伏電站現(xiàn)在的發(fā)電總量不會(huì)超過100兆瓦)。華電新能源負(fù)責(zé)投資、建設(shè)、營運(yùn)，尚德負(fù)責(zé)電池組件、系統(tǒng)設(shè)計(jì)和技術(shù)服務(wù)。賽維和英利也在走相同的路徑。這么說吧，假設(shè)海外市場(chǎng)繼續(xù)穩(wěn)定，而內(nèi)需項(xiàng)目又被品牌企業(yè)鎖定，那么新投產(chǎn)項(xiàng)目的前景并不容樂觀。
產(chǎn)能疾進(jìn)的不止是光伏。可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)施鵬飛向我們介紹，原《可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》中的到2020年風(fēng)電總裝機(jī)容量3000萬千瓦，很可能將會(huì)調(diào)整到1.5億千瓦。受此信息刺激，前幾年不足十家的風(fēng)機(jī)制造商已飆升至百余家。設(shè)備制造領(lǐng)軍企業(yè)金風(fēng)科技的武鋼董事長(zhǎng)公開下的判斷是，“行業(yè)整體過熱。”
數(shù)字支持他的論斷：中國2008年的風(fēng)電新增裝機(jī)是630萬千瓦，較之前年翻了一番。2009年估計(jì)會(huì)在900萬左右，“但到年底總裝廠商的生產(chǎn)能力很有可能超過1000萬千瓦。”什么概念呢？金風(fēng)、華銳、東汽三強(qiáng)的年產(chǎn)能都在200萬千瓦以上，差不多鎖定了600萬千瓦的市場(chǎng)需求，剩余80多家總裝企業(yè)，將不得不為剩余的300萬千瓦市場(chǎng)份額刺刀見紅。
東方汽輪機(jī)有限公司風(fēng)電事業(yè)部的蒲實(shí)則笑稱，“三強(qiáng)日子也不好過的。”前兩年是抱著現(xiàn)金排隊(duì)買配件，現(xiàn)在是與其他總裝廠家面對(duì)面競(jìng)爭(zhēng)，利?
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