中國(guó)水網(wǎng)訊 今年年中借殼上市成功的興蓉投資近期動(dòng)作不斷，成為水務(wù)市場(chǎng)值得矚目的后起之秀。上月，這家公司宣布與株式會(huì)社日立工業(yè)設(shè)備技術(shù)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，計(jì)劃在水務(wù)領(lǐng)域展開(kāi)合作，同時(shí)也加快了整合成都自來(lái)水公司的步伐。該公司周二晚間公告稱(chēng)，公司擬以非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金收購(gòu)控股股東興蓉集團(tuán)所持有的成都市自來(lái)水公司100%股權(quán)，交易價(jià)格確定為19.09億元。公司擬發(fā)行股份的數(shù)量不超過(guò)1.40億股，擬發(fā)行股份價(jià)格不低于16.9元/股。
據(jù)悉，興蓉投資已經(jīng)將排水公司置入上市公司，此次非公開(kāi)性發(fā)行股票全部用于收購(gòu)成都市自來(lái)水有限責(zé)任公司100%股權(quán)，目前自來(lái)水公司供水能力已達(dá)178萬(wàn)立方米/日(含成都通用水務(wù)-丸紅BOT項(xiàng)目的40萬(wàn)立方米/日)，為成都市中心城區(qū)(不包括成都鐵路局自來(lái)水廠提供供水服務(wù)的范圍及武侯區(qū)金花鎮(zhèn)，以下相同)以及郫縣提供獨(dú)家自來(lái)水供應(yīng)服務(wù)，同時(shí)還通過(guò)躉售方式向龍泉、新都、雙流三個(gè)區(qū)縣輻射，供水面積超過(guò)300平方公里，用水人口約400萬(wàn)，公司未來(lái)還計(jì)劃向與中心城區(qū)毗鄰的溫江、青白江等區(qū)縣輻射，通過(guò)躉售方式不斷擴(kuò)大現(xiàn)有的供水區(qū)域和服務(wù)人口。若自來(lái)水公司注入，公司的水務(wù)產(chǎn)能總共可以達(dá)到308萬(wàn)噸/日(污水+自來(lái)水)，公司將實(shí)行供排水一體化。
興蓉投資周二收?qǐng)?bào)20.75元，跌0.24%。
另?yè)?jù)《上海證券報(bào)》報(bào)道，繼9月29日披露擬定向增發(fā)收購(gòu)控股股東興蓉集團(tuán)持有的成都市自來(lái)水有限責(zé)任公司100%股權(quán)后，興蓉投資10月12日公告稱(chēng)擬購(gòu)資產(chǎn)的評(píng)估值為19億元。
興蓉投資披露的定向增發(fā)預(yù)案補(bǔ)充公告顯示，截至2010年9月30日，自來(lái)水公司股東權(quán)益賬面價(jià)值16.27億元，采用成本法的評(píng)估價(jià)值為19億元，增值額2.82億元，增值率17.32%。評(píng)估增值的主要原因是非流動(dòng)資產(chǎn)評(píng)估增值所致，主要為固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)評(píng)估增值，分別評(píng)估增值2.09億元、5411萬(wàn)元，固定資產(chǎn)評(píng)估增值主要為房屋建筑物、構(gòu)筑物及其他輔助設(shè)施、管道及構(gòu)槽等評(píng)估增值，無(wú)形資產(chǎn)評(píng)估增值均為土地使用權(quán)評(píng)估增值所致。
自來(lái)水公司主要業(yè)務(wù)為自來(lái)水的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，以及供水管網(wǎng)的設(shè)計(jì)、施工和安裝。目前自來(lái)水公司供水能力為178萬(wàn)立方米/日，是成都地區(qū)規(guī)模最大、供水區(qū)域最廣、服務(wù)人口最多的供水企業(yè)。2009年，自來(lái)水公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.31億元、凈利潤(rùn)1.36億元；2010年1至9月，自來(lái)水公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.03億元、凈利潤(rùn)1.27億元。
興蓉投資稱(chēng)，收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司業(yè)務(wù)將拓展至自來(lái)水供應(yīng)領(lǐng)域，使公司集原水收集、制水、輸配水、售水、污水處理等業(yè)務(wù)為一體，形成供排水一體化水務(wù)集團(tuán)的完整構(gòu)架。
與重組預(yù)案相比，興蓉投資還披露了自來(lái)水公司經(jīng)審核的盈利預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2010年、2011年的營(yíng)業(yè)收入分別為9.5億元和10.74億元，凈利潤(rùn)分別為1.57億元和2.31億元。公司稱(chēng)，自來(lái)水公司2010年、2011年凈利潤(rùn)較2009年大幅提升的原因主要是售水量的增長(zhǎng)和售水價(jià)格的上調(diào)。自來(lái)水公司2007-2009年的售水量分別為3.31億噸、3.60億噸、3.99億噸，2008年、2009年售水量分別較上年增長(zhǎng)9.01%、10.81%，售水量呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。自來(lái)水公司2009年度、預(yù)測(cè)期2010年度和2011年度的售水平均價(jià)格分別為1.44元/噸、1.72元/噸和2.06元/噸，將使公司凈利潤(rùn)自2010年開(kāi)始得到較大幅度提升。
但控股股東并未對(duì)未達(dá)到上述盈利預(yù)測(cè)目標(biāo)作出盈利補(bǔ)償?shù)某兄Z。
公司表示，未來(lái)幾年，公司還將積極參與城市污泥處置、再生水等項(xiàng)目，進(jìn)一步延伸公司的產(chǎn)業(yè)鏈；通過(guò)新建、并購(gòu)和BOT等方式參與異地污水處理或供水項(xiàng)目，開(kāi)拓其他區(qū)域的水務(wù)市場(chǎng)。
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