國(guó)中控股(00202-HK)宣布與建銀國(guó)際金融有限公司(建銀國(guó)際)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,后者將在未來(lái)2年內(nèi)協(xié)助國(guó)中控股融資80億港元、以收購(gòu)國(guó)內(nèi)總量為450萬(wàn)噸日處理能力的無(wú)負(fù)債水務(wù)資產(chǎn)。這標(biāo)志著,國(guó)中控股旗下子公司國(guó)中水務(wù)（600187.SH）的業(yè)務(wù)將面臨巨大的發(fā)展機(jī)遇。
協(xié)約儀式于15日17時(shí)在北京國(guó)中商業(yè)大廈舉行。儀式上，雙方領(lǐng)導(dǎo)均發(fā)表致辭并表達(dá)了良好的合作愿景。
據(jù)悉,國(guó)中控股已委聘建銀國(guó)際為財(cái)務(wù)顧問(wèn)，就有關(guān)潛在收購(gòu)環(huán)保及水處理項(xiàng)目及其他潛在項(xiàng)目建議集資最多80億港元，提供財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)。建銀國(guó)際將負(fù)責(zé)為有關(guān)建議集資安排提供意見(jiàn)及建議、制定交易架構(gòu)、以及為公司引入策略投資者。
建銀國(guó)際董事總經(jīng)理李紹明表示，建銀國(guó)際很榮幸與國(guó)中控股達(dá)成長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作，并看好國(guó)中控股未來(lái)廣闊的發(fā)展前景、看中國(guó)中的企業(yè)法權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)，認(rèn)為國(guó)中水務(wù)具備一支高素質(zhì)、高水平的管理團(tuán)隊(duì)。希望在建銀國(guó)際的專業(yè)服務(wù)協(xié)助下，國(guó)中控股在國(guó)內(nèi)乃至國(guó)際的水務(wù)行業(yè)、環(huán)保領(lǐng)域成為行業(yè)龍頭。
已接受國(guó)中控股董事會(huì)邀請(qǐng)出任董事會(huì)主席的張揚(yáng)先生指出，國(guó)中在過(guò)去的10年發(fā)展歷程中，形成了很好的企業(yè)法股權(quán)結(jié)構(gòu)、選擇了具有發(fā)展?jié)摿Φ沫h(huán)保水務(wù)行業(yè)，對(duì)已經(jīng)取得成績(jī)他感到滿意。他希望在建銀國(guó)際這個(gè)專業(yè)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)助力下，集團(tuán)在未來(lái)1、2年內(nèi)把握住空前的機(jī)遇實(shí)。
不久前，中金公司剛剛發(fā)表了行業(yè)分析報(bào)告，稱看好中國(guó)水務(wù)市場(chǎng)廣闊的發(fā)展前景。國(guó)中控股是最早投資經(jīng)營(yíng)中國(guó)水務(wù)行業(yè)的屬地化投資者，在多年實(shí)踐的基礎(chǔ)上及對(duì)中國(guó)水務(wù)市場(chǎng)的現(xiàn)階段競(jìng)爭(zhēng)局面的冷靜分析下，明確地提出現(xiàn)階段在追求城市水務(wù)資產(chǎn)的規(guī)模的基礎(chǔ)上，更加注重追求企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)素質(zhì)的提高，追求服務(wù)質(zhì)量，從而最大程度追求利潤(rùn)及現(xiàn)金流回報(bào)的戰(zhàn)略目標(biāo)。
目前,國(guó)中控股的主要戰(zhàn)略思路為通過(guò)一系列的融資活動(dòng)、籌集約80億港元資金用于收購(gòu)中國(guó)境內(nèi)水務(wù)及其他項(xiàng)目。利用企業(yè)的法權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)，利用當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和貨幣形勢(shì)，充分在境外集資，投資具備穩(wěn)定收益的人民幣水務(wù)資產(chǎn)，在獲取行業(yè)、企業(yè)特有利潤(rùn)的同時(shí)，在匯率和利率的有利趨勢(shì)下，極大化股東回報(bào)。未來(lái)一年內(nèi)利用項(xiàng)目負(fù)債A股股本化的手段將國(guó)中水務(wù)(600187)打造成為擁有100億凈資產(chǎn)無(wú)負(fù)債且總量為600萬(wàn)噸日處理能力的一流國(guó)內(nèi)水務(wù)企業(yè)。
上述的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、實(shí)施是公司團(tuán)隊(duì)多年辛勤奮斗下的成果，市場(chǎng)普遍預(yù)期只要突破融資的發(fā)展瓶頸，國(guó)中控股的業(yè)務(wù)將迅速發(fā)展壯大，建銀國(guó)際此次的大力協(xié)同將使國(guó)中控股得到一次空前的發(fā)展機(jī)遇。
通過(guò)戰(zhàn)略價(jià)值考慮，目前國(guó)中控股在國(guó)內(nèi)A股和香港H股市場(chǎng)上擁有兩個(gè)投融資平臺(tái)，這種結(jié)構(gòu)因在中港兩地尚無(wú)先例，也因?yàn)閾碛辛诵袠I(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手難以企及的投資結(jié)構(gòu)和潛在價(jià)值被業(yè)內(nèi)看好。兩個(gè)平臺(tái)使集團(tuán)享受到人民幣升值帶來(lái)的匯兌收益；享受國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)的高估值帶來(lái)的好處；更便于吸引境外投資；并達(dá)到降低成本、提高水務(wù)資產(chǎn)回報(bào)率的戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)。也正是這樣，才吸引了建銀國(guó)際等國(guó)際上知名的金融機(jī)構(gòu)紛至沓來(lái)。
張揚(yáng)先生在儀式上強(qiáng)調(diào)，國(guó)中控股一定要抓住目前有利的經(jīng)濟(jì)環(huán)境實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。
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