國中水務 （600187，收盤價13.38元）今日（2月16日）公告定向增發(fā)結果，公司此次共發(fā)行1億股，最終發(fā)行價確定為7.5元/股，較發(fā)行底價6.51元/股上浮15.2%，認購者均為機構投資者。以昨日收盤價來看，這些投資者目前賬面浮盈已接近一倍。
7家機構共獲配1億股
國中水務去年3月5日推出定向增發(fā)預案，擬向不超過10名的特定投資者非公開發(fā)行不超過1.15億股份，發(fā)行價格不低于6.51元/股。預計增募集資金凈額不超過7.5億元，扣除發(fā)行費用后，將投資7個項目。其中，3.71億元將用于收購秦皇島公司75%股權、昌黎公司100%股權、馬鞍山公司100%股權、鄂爾多斯公司100%股權、太原公司80%股權、涿州中科100%股權、北京中科85%股權。9100萬元對鄂爾多斯公司進行增資，對太原公司增資1.2億元，償還國中天津借款6100萬元，對涿州中科增資2200萬元。
在今日定增結果公告中，公司沒有發(fā)布申購報價情況，只稱遵照價格優(yōu)先及數(shù)量優(yōu)先等原則，確定此次發(fā)行對象為新華基金管理有限公司、興業(yè)全球基金管理有限公司、江蘇瑞華投資發(fā)展有限公司、兵器財務有限責任公司、深圳市本是資產(chǎn)管理有限公司、天津證大金牛股權投資基金合伙企業(yè)以及浙江商裕開盛創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)。7家投資者獲配數(shù)量分別為3000萬股、1650萬股、1300萬股、1200萬股、1150萬股、1150萬股、550萬股，合計1億股。
公司定增加速擴張
國中水務此次增發(fā)并未達到計劃的發(fā)行上限，源于發(fā)行價有所調(diào)整，由6.51元改為7.5元。《每日經(jīng)濟新聞》記者發(fā)現(xiàn)二級市場上國中水務的股價早已遠離7.5元，昨日收于13.38元。很明顯，參與此次定增的機構投資者目前的賬面浮盈已接近一倍。
國中水務之所以引來那么多機構投資者參與增發(fā)，除了價格比較低外，或許還與其控股股東國中(天津)水務有限公司力挺有關。
去年8月25日，ST國中 “脫帽”變?yōu)閲兴畡?，控股股東承諾上市公司2010年、2011年凈利潤均不少于2000萬元，若凈利潤未達到，控股股東在公司當年年報披露后10~15個工作日內(nèi)將差額支付給上市公司。
在大股東的支持下，國中水務四處擴張，原來日處理能力僅有20多萬噸，去年已上升到近60萬噸。公司完成本次定增及7個項目的投資后，日處理能力將再增加49.5萬噸。
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