“十一五”污水處理重量，“十二五”將更加重質(zhì)。政策變化將主要有五個(gè)方面：一、首次將氨氮納入約束性控制目標(biāo)；二、提高污水治理的排放標(biāo)準(zhǔn)，加大再生水回用力度；三、強(qiáng)制性要求處理污泥；四、繼續(xù)提高污水處理率和設(shè)備負(fù)荷率；五、農(nóng)業(yè)水污染首次納入管理體系。政策變化將帶來(lái)污泥處理，污水廠升級(jí)改造，工業(yè)廢水處理三大投資機(jī)會(huì)。
污泥處理的強(qiáng)制性政策已明確。根據(jù)2009和2010年住建部和環(huán)保部的文件，污泥處理的資金來(lái)源、責(zé)任主體、強(qiáng)制措施、實(shí)施時(shí)間已得到明確；干化焚燒將占國(guó)內(nèi)60%的污泥焚燒市場(chǎng)份額，市場(chǎng)容量預(yù)計(jì)1700億-3500億左右。污泥處理產(chǎn)業(yè)鏈的核心是化學(xué)處理和物理焚燒，污泥處理核心耗材和設(shè)備將充分受益于市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。相關(guān)上市公司是寶莫股份(002476)、華光股份(600475)、燃控科技(300152)。
污水廠升級(jí)改造：MBR技術(shù)進(jìn)入大規(guī)模應(yīng)用階段。“十二五”污水處理標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，將使污水處理廠進(jìn)入升級(jí)改造投資高峰期。MBR具有的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，將成為污水廠升級(jí)改造的主流工藝。1、MBR工藝脫除氮和磷的效率高；2、MBR工藝出水水質(zhì)高，占地面積小，剩余污泥少，操作簡(jiǎn)便；3、相對(duì)傳統(tǒng)污水處理方法，MBR工藝價(jià)格已經(jīng)具有競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。我們認(rèn)為MBR將成為升級(jí)改造的主流工藝。我們看好相關(guān)膜處理上市公司：碧水源(300070)擁有從上游膜材料到下游MBR工藝全產(chǎn)業(yè)鏈，在市政污水處理領(lǐng)域具有良好的品牌。南方匯通(000920)子公司時(shí)代沃頓主要從事反滲透膜元件的研發(fā)、制造，是國(guó)內(nèi)最大的復(fù)合反滲透膜專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)。
工業(yè)廢水治理：先行優(yōu)勢(shì)和創(chuàng)新模式制勝。工業(yè)廢水仍然是“十二五”治理重點(diǎn)。工業(yè)水處理項(xiàng)目金額大、穩(wěn)定性要求高、資質(zhì)要求高、技術(shù)難度大的特點(diǎn)，決定具有先行優(yōu)勢(shì)和創(chuàng)新模式的企業(yè)將最為受益于工業(yè)廢水處理的深化。隨著“十二五”對(duì)工業(yè)廢水處理要求提高，行業(yè)新建項(xiàng)目的環(huán)評(píng)要求嚴(yán)格，我們看好已經(jīng)在部分行業(yè)污水處理取得行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位的上市公司。萬(wàn)邦達(dá)(300055)在煤化工、石化等行業(yè)，中電環(huán)保(300172)在火電、核電等行業(yè)都處于龍頭地位，將受益于老客戶水處理投資升級(jí)和新客戶的開拓。
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