私募股權(quán)投資公司KKR(Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.)宣布購買價值1.138億美元的聯(lián)合環(huán)境技術(shù)有限公司(United Envirotech Limited,新加坡證券交易市場代號:U19)的可轉(zhuǎn)換債券。
聯(lián)合環(huán)境是一家為化學(xué)、石化及市政領(lǐng)域提供與膜技術(shù)相關(guān)的污水處理和回用解決方案的新加坡公司。目前在中國擁有2個全資子公司、5個獨(dú)資或合資運(yùn)營的污水處理廠。聯(lián)合環(huán)境的客戶群,包括中國石油化學(xué)股份有限公司、中國國家石油股份有限公司、中國國家海洋石油股份有限公司。
此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的年利率為2.5%,投資期限為五年,可以每股0.45 新幣的轉(zhuǎn)換價轉(zhuǎn)換為股權(quán),該轉(zhuǎn)換價格相較于新加坡交易所前30 個交易日收盤價均值0.328 新幣,溢價為37.3%。
本項(xiàng)可轉(zhuǎn)換債券投資預(yù)計于今年年底前完成,投資將須獲得有關(guān)的批準(zhǔn),包括聯(lián)合環(huán)境股東的批準(zhǔn)。
施霖高誠企業(yè)融資(股份)有限公司(Stirling Coleman Capital Limited)為本發(fā)行的協(xié)調(diào)人。瑞士信貸(新加坡)有限公司(Credit Suisse (Singapore) Limited)擔(dān)任KKR 的財務(wù)顧問。
截至2011年3月31日,KKR管理資產(chǎn)額達(dá)610億美元,通過旗下的多支投資基金和賬戶,對不同類別的資產(chǎn)進(jìn)行管理。
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