根據(jù)最新發(fā)布的《德勤化工季刊》，2010至2015年期間，中國水處理化學(xué)品的需求預(yù)計(jì)每年增長(zhǎng)10%，在2015年將達(dá)137億元。德勤認(rèn)為，在未來3至5年，該行業(yè)將會(huì)發(fā)生整合，實(shí)力更強(qiáng)的企業(yè)，以及具有能為市場(chǎng)所接受的獨(dú)特能力的新進(jìn)入企業(yè)，將會(huì)占據(jù)更多的市場(chǎng)份額。
需求增長(zhǎng)穩(wěn)定
中國水處理化學(xué)品需求增長(zhǎng)迅速。數(shù)據(jù)顯示，2005到2010年，該行業(yè)復(fù)合年均增長(zhǎng)率為12%，在2010年達(dá)到85億元（僅含化學(xué)品）。德勤預(yù)計(jì)，未來幾年增長(zhǎng)將持續(xù)下去：2010到2015年復(fù)合年均增長(zhǎng)約為10%。
對(duì)提供水處理化學(xué)品和解決方案的企業(yè)來說，其相關(guān)市場(chǎng)更為巨大。以工業(yè)應(yīng)用為例，其總市場(chǎng)價(jià)值（包括設(shè)備、化學(xué)品解決方案和服務(wù)以及其他供應(yīng)）是化學(xué)品需求的4—6倍。
德勤的報(bào)告認(rèn)為，中國對(duì)水處理化學(xué)品的強(qiáng)勁需求不僅由政策法規(guī)、資源短缺、水價(jià)上漲以及對(duì)環(huán)境的關(guān)注所驅(qū)動(dòng)，更是由于科技的進(jìn)步。
2008到2011年，中國政府頒布了一系列法規(guī)以推動(dòng)污水處理和水資源保護(hù)，并將在“十二五”期間為之投入數(shù)千億元。在水處理價(jià)值鏈中，水處理化學(xué)品行業(yè)仍處于初步階段，但預(yù)計(jì)這一行業(yè)將會(huì)迅速增長(zhǎng)，特別是在特種化學(xué)品、解決方案和服務(wù)領(lǐng)域。
水處理化學(xué)品主要應(yīng)用于市政以及工業(yè)水處理。在市政領(lǐng)域，非化學(xué)方法（過濾器和膜法）污染更少、更衛(wèi)生，因此在水處理方法中更受地方政府歡迎。與市政應(yīng)用相比，工業(yè)應(yīng)用通常對(duì)化學(xué)品的需求量更大，且要求更高，特別是對(duì)于循環(huán)水和污水處理。
在水供應(yīng)方面，工業(yè)用戶通常對(duì)水的質(zhì)量要求低于市政用水，但有一些行業(yè)對(duì)水質(zhì)的要求很高，并需要額外的處理，比如對(duì)于制藥和食品加工行業(yè)，確保無菌等級(jí)的供水對(duì)于健康和安全至關(guān)重要。在工業(yè)循環(huán)水和污水處理中，通常需要高價(jià)值的化學(xué)品，并趨向于更高效的特種化學(xué)品（有效去除污染且能耗較少），以及整合的解決方案，而不僅僅是水處理化學(xué)品。
工業(yè)水處理的主要行業(yè)包括造紙、石油和化工、紡織、發(fā)電和金屬冶煉。德勤認(rèn)為，這些應(yīng)用行業(yè)對(duì)水處理化學(xué)品需求的變化，將不可避免地會(huì)影響各個(gè)水處理化學(xué)品產(chǎn)品類別的規(guī)模和增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)：阻垢劑、緩蝕劑和殺菌劑主要應(yīng)用于工業(yè)循環(huán)水，并將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。凝聚劑和絮凝劑主要用于市政污水處理以及工業(yè)應(yīng)用，如石化行業(yè)，在未來這一類別可能增長(zhǎng)更快。
三到五年內(nèi)將發(fā)生整合
盡管中國水處理化學(xué)品市場(chǎng)吸引力很高，但這一行業(yè)目前仍處于高度分散狀態(tài)，且由國內(nèi)民營企業(yè)所主導(dǎo)。德勤認(rèn)為，造成這一分散局面的主要原因是大宗化學(xué)品相對(duì)較低的門檻，這吸引了數(shù)百家國內(nèi)的小型企業(yè)。
數(shù)據(jù)顯示，在2009年，前10大企業(yè)所占市場(chǎng)份額小于50%?？鐕髽I(yè)已經(jīng)占據(jù)了前10大企業(yè)中的4家：愛森、納爾科（藝康—納爾科集團(tuán)）、亞什蘭和奧麒化工（龍沙集團(tuán)）。
德勤報(bào)告預(yù)計(jì)，未來3到5年，水處理化學(xué)品行業(yè)將會(huì)發(fā)生整合，實(shí)力更強(qiáng)的企業(yè)將獲得更大的市場(chǎng)份額，而具有能為市場(chǎng)所接受的獨(dú)特能力的新進(jìn)入企業(yè)也會(huì)出現(xiàn)。
德勤稱，客戶需求未來會(huì)趨向于更高端的化學(xué)品，這將提高進(jìn)入門檻并淘汰實(shí)力較弱的企業(yè)，對(duì)行業(yè)整合起到促進(jìn)作用?？焖侔l(fā)展的水處理系統(tǒng)（如過濾器和膜產(chǎn)品）正在取代低端化學(xué)品，而缺少規(guī)模效益或技術(shù)實(shí)力的小企業(yè)也可能被淘汰。
目前，國內(nèi)多數(shù)水處理化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)（跨國企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)和民營企業(yè)）同時(shí)服務(wù)于市政以及工業(yè)水處理，而國有企業(yè)附屬子公司主要提供工業(yè)水處理服務(wù)?？傮w而言，中國水處理化學(xué)品制造商顯示出較高的利潤(rùn)水平，2009年息稅前利潤(rùn)率約9%—14%。
“解決方案和現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)是提高盈利水平的積極因素。一線企業(yè)解決方案和現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)的相應(yīng)毛利率可以超過50%，而二線企業(yè)在30%—40%之間。”德勤稱。
跨國企業(yè)正在引領(lǐng)解決方案和現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)這一潮流。例如，在工業(yè)水處理應(yīng)用中，跨國企業(yè)更傾向于覆蓋廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，并提供復(fù)雜的產(chǎn)品和服務(wù)（從大宗化學(xué)品到特種化學(xué)品、解決方案和現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)）。此外，一些跨國企業(yè)已經(jīng)進(jìn)一步整合了水處理價(jià)值鏈上的技術(shù)和系統(tǒng)（例如膜）。
傳統(tǒng)上來講，中國民營企業(yè)主要進(jìn)行水處理化學(xué)品生產(chǎn)，特別是大宗化學(xué)品。但是，一些企業(yè)如江?；ず拖窗钥萍家验_始嘗試涉足更加復(fù)雜的產(chǎn)品及服務(wù)，以將產(chǎn)品和服務(wù)組合拓展到特種化學(xué)品、解決方案和現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。
德勤報(bào)告建議，為確保順應(yīng)對(duì)水處理化學(xué)品需求的轉(zhuǎn)變趨勢(shì)，中國企業(yè)需要從大宗化學(xué)品轉(zhuǎn)向特種化學(xué)品，乃至解決方案和服務(wù)。這些舉措的關(guān)鍵成功因素是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)能力，這些能力將確保未來的利潤(rùn)水平和可持續(xù)發(fā)展。
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