隨著《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223—2011)的頒布和實(shí)施，火電行業(yè)正在經(jīng)歷新一輪的環(huán)保設(shè)施改造，脫硫脫硝仍是重點(diǎn)之一。
據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)，截至2011年年底，我國(guó)火電煙氣脫硫機(jī)組合同容量6.84億千瓦，累計(jì)投運(yùn)容量5.18億千瓦，全國(guó)火電廠已投運(yùn)煙氣脫硫機(jī)組容量占全國(guó)燃煤機(jī)組容量的75.73％。
經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，脫硫行業(yè)已相對(duì)成熟，多家公司擁有具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)，目前工程建設(shè)能力可滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)火電廠脫硫設(shè)施建設(shè)需要，脫硫設(shè)備、材料的國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到95％以上，脫硫設(shè)施造價(jià)及運(yùn)行成本大幅度降低。
截至2011年年底，火電行業(yè)煙氣脫硝合同容量2.51億千瓦，累計(jì)投運(yùn)容量0.97億千瓦，國(guó)產(chǎn)催化劑生產(chǎn)能力約15萬(wàn)立方米?，F(xiàn)在，越來(lái)越多的脫硝廠家擁有具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)，脫硝行業(yè)逐步走向成熟。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)有轉(zhuǎn)移
從新建項(xiàng)目向脫硫設(shè)施增容改造市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，特許經(jīng)營(yíng)成為發(fā)展趨勢(shì)
經(jīng)過(guò)10年發(fā)展，我國(guó)的脫硫市場(chǎng)已相對(duì)成熟。幾輪洗牌過(guò)后，小型無(wú)實(shí)力的環(huán)保公司逐漸退出，目前參與脫硫市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的廠家相對(duì)固定，但行業(yè)整體利潤(rùn)率偏低。隨著建成項(xiàng)目脫硫建設(shè)的完成及新建項(xiàng)目逐步減少，火電脫硫市場(chǎng)呈萎縮趨勢(shì)。由于火力發(fā)電廠建設(shè)放緩和排放標(biāo)準(zhǔn)加嚴(yán)，脫硫市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)由新建項(xiàng)目向脫硫設(shè)施增容改造市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。
受火電裝機(jī)容量的影響，脫硫市場(chǎng)在2006~2008年持續(xù)高位，2009年開(kāi)始大幅度下滑。根據(jù)中電聯(lián)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2011年脫硫公司的年度合同容量?jī)H為0.41億千瓦。2012年新建機(jī)組與2011年差別不大，年度合同簽訂容量在0.5億千瓦左右。2012年，火電行業(yè)公開(kāi)招標(biāo)的脫硫設(shè)施改造項(xiàng)目為0.3億千瓦，約占投運(yùn)機(jī)組總?cè)萘康?％。脫硫改造市場(chǎng)容量正逐漸超過(guò)新建機(jī)組市場(chǎng)容量。
脫硫特許經(jīng)營(yíng)(BOT模式)正成為被業(yè)主廣泛接受的模式，國(guó)電、大唐等集團(tuán)多個(gè)項(xiàng)目已委托給下屬環(huán)保公司進(jìn)行運(yùn)營(yíng)。在這一模式中，脫硫公司負(fù)責(zé)脫硫裝置的建設(shè)或回購(gòu)，享受每千瓦時(shí)1.5分的脫硫補(bǔ)償電價(jià)(或雙方協(xié)商的價(jià)格)。對(duì)脫硫公司來(lái)說(shuō)，由于前期投資較大，存在一定風(fēng)險(xiǎn)，但此后若干年會(huì)內(nèi)有穩(wěn)定收益。脫硫特許經(jīng)營(yíng)模式已成為脫硫行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，以國(guó)電龍?jiān)礊榇?，采用脫硫特許經(jīng)營(yíng)模式的機(jī)組容量已超過(guò)0.3億千瓦。
EPC模式(設(shè)計(jì)—采購(gòu)—建筑施工)是脫硫行業(yè)應(yīng)用最早也是目前最廣泛的商業(yè)模式。隨著市場(chǎng)逐漸成熟，業(yè)主和脫硫公司合作方式也開(kāi)始多樣化，脫硫市場(chǎng)中還有EP(設(shè)計(jì)—采購(gòu))、PC(采購(gòu)、施工)、P(采購(gòu))、E＋部分P(設(shè)計(jì)＋部分關(guān)鍵設(shè)備供貨)等多種商業(yè)模式。
EPC類(lèi)商業(yè)模式由脫硫公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)、施工、培訓(xùn)調(diào)試直至項(xiàng)目移交，并對(duì)脫硫系統(tǒng)的性能負(fù)責(zé)。這對(duì)脫硫公司來(lái)說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)很小，但由于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，目前行業(yè)利潤(rùn)率較低，一般不到10％。
技術(shù)差異化在縮小
大型脫硫公司主要有四類(lèi)，市場(chǎng)呈集中發(fā)展趨勢(shì)
我國(guó)的煙氣脫硫是從引進(jìn)、消化國(guó)外技術(shù)開(kāi)始的。隨著行業(yè)發(fā)展，脫硫公司在消化吸收國(guó)外脫硫技術(shù)的基礎(chǔ)上，研發(fā)適合中國(guó)國(guó)情的自有脫硫技術(shù)。目前，我國(guó)80％以上的脫硫機(jī)組采用了石灰石—石膏濕法脫硫技術(shù)，部分沿海地區(qū)采用了海水脫硫法，還有部分電廠根據(jù)脫硫原材料情況選擇氨法或其他脫硫工藝。
2010年開(kāi)始，隨著脫硫改造市場(chǎng)的發(fā)展，技術(shù)流派壁壘逐漸被打破。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，技術(shù)差異化逐漸縮小，更多是技術(shù)實(shí)力和項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)的差別。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的大型脫硫公司主要有四類(lèi):一是五大電力集團(tuán)下屬的環(huán)保公司，包括龍?jiān)?、遠(yuǎn)達(dá)、大唐、華電等，這類(lèi)公司的業(yè)績(jī)大都來(lái)自其投資集團(tuán)；二是其他電力集團(tuán)及地方能源、投資公司出資成立的環(huán)保公司，如浙江天地、凱迪、中環(huán)環(huán)保等；三是介入脫硫市場(chǎng)較早的專(zhuān)業(yè)環(huán)保公司，如博奇等；四是設(shè)備廠家拓展業(yè)務(wù)進(jìn)入煙氣脫硫領(lǐng)域，如福建龍凈、東鍋環(huán)保等。
截至2011年年底，我國(guó)火電煙氣脫硫裝機(jī)容量超過(guò)6.7億千瓦，約占火電裝機(jī)總?cè)萘康?9.07％。其中，合同容量市場(chǎng)排名前六位的企業(yè)為:國(guó)電龍?jiān)凑?4.55％、博奇占10.06％、遠(yuǎn)達(dá)占8.42％、龍凈環(huán)保占8.35％、凱迪占8.26％、網(wǎng)新占6.98％。火電脫硫機(jī)組累計(jì)投運(yùn)總?cè)萘?.11億千瓦，約占火電裝機(jī)總?cè)萘康?6.8％，國(guó)電龍?jiān)?、博奇、凱迪、龍凈環(huán)保、遠(yuǎn)達(dá)和網(wǎng)新排名前六位。
數(shù)據(jù)顯示，2011年合同累計(jì)容量排名前10位的脫硫公司合同容量占全國(guó)總量的75.90％，投運(yùn)容量占全國(guó)總量的78.08％，脫硫行業(yè)呈集中發(fā)展態(tài)勢(shì)。
在立足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，部分有實(shí)力的公司努力開(kāi)拓海外市場(chǎng)，并取得不錯(cuò)的成績(jī)。在脫硫、脫硝業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，部分環(huán)保公司著眼集團(tuán)化發(fā)展，業(yè)務(wù)逐漸多元化，涉足電站建設(shè)、新能源、煤炭開(kāi)發(fā)、設(shè)備制造等領(lǐng)域。
脫硝市場(chǎng)進(jìn)入高峰期
業(yè)主更關(guān)心投運(yùn)業(yè)績(jī)
脫硝是火電行業(yè)在“十二五”期間面臨的重要挑戰(zhàn)之一。2010年以前，脫硝項(xiàng)目多與鍋爐主機(jī)同步建設(shè)，一般與主機(jī)同步定標(biāo)，公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目采用EP模式。隨著脫硝業(yè)務(wù)逐步成熟，2012年公開(kāi)招標(biāo)的脫硝項(xiàng)目多以EPC模式建設(shè)。在脫硫特許經(jīng)營(yíng)模式成功推行的基礎(chǔ)之上，脫硝特許經(jīng)營(yíng)模式正逐漸得到推廣，目前北京博奇、湖南永清、國(guó)電清新等已有脫硝特許經(jīng)營(yíng)的業(yè)績(jī)，這一模式也具有較大市場(chǎng)空間。
國(guó)內(nèi)脫硝公司主要分為三類(lèi):第一類(lèi)是鍋爐生產(chǎn)廠家，由于SCR裝置核心脫硝反應(yīng)器一般安裝于鍋爐省煤器后、空預(yù)器前，對(duì)于新建項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，業(yè)主一般采用與鍋爐打捆招標(biāo)的方式，鍋爐廠家具有明顯的優(yōu)勢(shì)。
第二類(lèi)是原脫硫公司拓展業(yè)務(wù)。脫硫公司在進(jìn)行脫硫工程的同時(shí)，通過(guò)技術(shù)引進(jìn)或與國(guó)外公司、鍋爐廠合作，承接和實(shí)施煙氣脫硝工程，各發(fā)電集團(tuán)公司所屬的環(huán)保公司業(yè)績(jī)較好，如國(guó)電龍?jiān)?、大唐科技等?/p>
第三類(lèi)是新介入脫硝市場(chǎng)的環(huán)保公司，如廣州怡地環(huán)保、浙江百能、浙江融智等，其主要針對(duì)小型火電廠的脫硝項(xiàng)目，多采用SNCR脫硝工藝。
根據(jù)中電聯(lián)的統(tǒng)計(jì)，火電脫硝市場(chǎng)2011年度合同簽訂容量0.58億千瓦，年度投運(yùn)容量0.38億千瓦，累計(jì)投運(yùn)容量0.97億千瓦。脫硝市場(chǎng)排名前列的是四大鍋爐生產(chǎn)廠家及國(guó)電龍?jiān)础⒋筇瓶萍嫉扔须娏Ρ尘暗沫h(huán)保公司。2012年內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)的脫硝項(xiàng)目(不含與主機(jī)同時(shí)定標(biāo)的新建機(jī)組脫硝)約1.5億千瓦，簽訂合同容量1億千瓦以上，脫硝市場(chǎng)已進(jìn)入高峰期。國(guó)電龍?jiān)础⒋筇瓶萍嫉扔须娏Ρ尘?，并已有催化劑生產(chǎn)線(xiàn)的廠家具有明顯優(yōu)勢(shì)，業(yè)績(jī)情況較好。脫硝市場(chǎng)預(yù)計(jì)在2013年下半年會(huì)呈回落趨勢(shì)。
在市場(chǎng)中，新建脫硝項(xiàng)目一般與鍋爐同步建設(shè)，多被鍋爐廠家獲得。隨著投運(yùn)年份的增加，加之煤種變化及運(yùn)行維護(hù)不當(dāng)?shù)纫蛩?，部分在運(yùn)行的脫硝設(shè)施開(kāi)始面臨改造。脫硝催化劑的更新、維護(hù)及廢舊催化劑的處理將成為脫硝市場(chǎng)新的業(yè)務(wù)點(diǎn)。
目前國(guó)內(nèi)80％以上的電廠脫硝項(xiàng)目采用了SCR工藝，部分電廠采用SNCR＋SCR的工藝。國(guó)內(nèi)火電脫硝也是從引進(jìn)國(guó)外技術(shù)開(kāi)始的，目前部分廠家如博奇、蘇源等已擁有自己的SCR技術(shù)及成功投運(yùn)業(yè)績(jī)?，F(xiàn)在，業(yè)主方已不過(guò)多關(guān)注技術(shù)來(lái)源，更多要求投運(yùn)業(yè)績(jī)。
“十二五”還有哪些機(jī)會(huì)？
脫硫、脫硝業(yè)務(wù)仍是“十二五”期間的環(huán)保重點(diǎn)
“十二五”期間，火電廠裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將有所減緩，預(yù)計(jì)1.58億千瓦左右，新建機(jī)組脫硫、脫硝市場(chǎng)每年約0.5億千瓦的容量。“十二五”規(guī)劃明確到2015年，二氧化硫要比2010年削減8％，氮氧化物要削減10％，為保證目標(biāo)完成，要持續(xù)推進(jìn)電力行業(yè)污染減排。
新建燃煤機(jī)組要同步建設(shè)脫硫脫硝設(shè)施，未安裝脫硫設(shè)施的現(xiàn)役燃煤機(jī)組要加快淘汰或建設(shè)脫硫設(shè)施，煙氣脫硫設(shè)施要按照規(guī)定取消煙氣旁路。加快燃煤機(jī)組低氮燃燒技術(shù)改造和煙氣脫硝設(shè)施建設(shè)，單機(jī)容量30萬(wàn)千瓦以上(含)的燃煤機(jī)組要全部加裝脫硝設(shè)施。相關(guān)部門(mén)也將加強(qiáng)對(duì)脫硫脫硝設(shè)施運(yùn)行的監(jiān)管，對(duì)不能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放的，將要限期改造。脫硫、脫硝業(yè)務(wù)仍是“十二五”期間的環(huán)保重點(diǎn)，對(duì)于脫硫、脫硝廠家來(lái)說(shuō)，仍有一定的市場(chǎng)空間。
脫硫、脫硝業(yè)務(wù)已經(jīng)是發(fā)展相對(duì)成熟的業(yè)務(wù)，目前參與的廠家相對(duì)固定，并呈集中發(fā)展態(tài)勢(shì)。由于投運(yùn)年份的增加、煤種變化及運(yùn)行維護(hù)不當(dāng)?shù)纫蛩赜绊?，脫硫、脫硝設(shè)施改造市場(chǎng)將成為重點(diǎn)。除常規(guī)的EPC模式外，脫硫、脫硝特許經(jīng)營(yíng)、委托運(yùn)營(yíng)模式也會(huì)有很大的發(fā)展空間。
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