7月停牌至今，寶馨科技(002514)今日披露重大資產(chǎn)收購(gòu)方案，擬作價(jià)10.6億元收購(gòu)潔馳科技，繼續(xù)加碼節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。
方案披露，寶馨科技擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式作價(jià)10.6億元購(gòu)買潔馳科技100%的股權(quán)。其中，現(xiàn)金支付股權(quán)比例為19.14%，作價(jià)2.03億元；以21.21元/股的價(jià)格發(fā)行4040.9萬(wàn)股股份支付約8.57億元，股份支付比例為80.86%。
與此同時(shí)，寶馨科技還擬非公開(kāi)發(fā)行股份募資不超過(guò)5.82億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、對(duì)潔馳科技進(jìn)行增資、補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金、寶馨科技節(jié)能環(huán)保設(shè)備及材料的研發(fā)及制造項(xiàng)目。
據(jù)介紹，潔馳科技是一家高新技術(shù)企業(yè)，專業(yè)從事印制電路板蝕刻液循環(huán)再生系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝調(diào)試及運(yùn)營(yíng)維護(hù)，是PCB蝕刻液循環(huán)再生系統(tǒng)解決方案的提供商和運(yùn)營(yíng)商。
值得一提的是，潔馳科技的股東榜單上不乏知名PE機(jī)構(gòu)的身影，如德同投資、達(dá)晨投資等。
在本次交易中，潔馳科技的不同股權(quán)給出了不同的估值。具體來(lái)看，向上海融璽、杭州戴樂(lè)斯、杭州融高、上海德睦、德同國(guó)聯(lián)、上海晨燦、朱巧俏、達(dá)晨創(chuàng)世、亞商富易、達(dá)晨盛世、德同富坤、楊浦盛維12名潔馳科技股東收購(gòu)其持有的潔馳科技51.9047%股權(quán)的對(duì)價(jià)約為4.2億元；向李建光、羅蘭、深圳凡爾特收購(gòu)其持有的48.0953%股權(quán)的對(duì)價(jià)約為6.4億元。因此，本次交易的業(yè)績(jī)承諾由李建光、羅蘭、深圳凡爾特承擔(dān)，即潔馳科技2015年度至2018年度實(shí)現(xiàn)的扣非凈利潤(rùn)分別不低于4000萬(wàn)元、7000萬(wàn)元、1億元和1.3億元。
提交關(guān)閉
