2017-06-07 15:12:39
日前，首創(chuàng)股份成功發(fā)行非公開可續(xù)期綠色公司債，發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元，票面利率5.5%，在當前市場環(huán)境下較同級別債券具有明顯優(yōu)勢。首創(chuàng)證券為此次債券的主承銷商。
據(jù)相關人士介紹，此筆公司債突出了“可續(xù)期+綠色”的創(chuàng)新概念；可續(xù)期即永續(xù)類產(chǎn)品，每三年可以選擇贖回或重置，在會計處理上可計入權(quán)益，能夠有效降低發(fā)行人資產(chǎn)負債率，同時投資者也可取得較同期同級別普通公司債更高的收益，實現(xiàn)發(fā)行人與投資者的共贏。
據(jù)了解，綠色債是上海證券交易所2016年下半年以來力推的債券產(chǎn)品，也是央行、證監(jiān)會等監(jiān)管層大力推廣的細分債券品種，適用于綠色環(huán)保類企業(yè)，與首創(chuàng)股份的主營業(yè)務契合度很高。首創(chuàng)股份主營業(yè)務收入中符合《綠色債券項目支持目錄（2015年版）》界定條件的綠色業(yè)務收入占主營業(yè)務收入的比例高于90%，經(jīng)專業(yè)機構(gòu)中財綠融評估認定首創(chuàng)股份為綠色企業(yè)，本次發(fā)行的公司債也是上海證券交易所審批通過的綠色企業(yè)認證體系下的首筆公司債。
目前，上交所已對綠色債券專門開辟綠色通道，綠色債因“即報即審”、發(fā)行利率較低、募集資金用途更廣等優(yōu)勢而受到企業(yè)歡迎。同時，上交所有望啟動綠色債券板塊和綠色債券指數(shù)，進一步擴大綠色債券市場的影響力，降低融資成本。
首創(chuàng)股份表示，雖然當下市場配置規(guī)模緊縮、流動性收縮、美聯(lián)儲加息預期增加等原因?qū)е聜找媛什粩嗌闲?，但在主承銷商首創(chuàng)證券的大力支持下，本次公司綠色債發(fā)行成本仍達到了同期同類同級別產(chǎn)品的最低水平。
