入主國(guó)禎環(huán)保(300388)后，中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中節(jié)能”）再次瞄準(zhǔn)生態(tài)環(huán)保資產(chǎn)，這次目標(biāo)是鐵漢生態(tài)(300197)。
4月12日晚鐵漢生態(tài)公告，為進(jìn)一步優(yōu)化公司股東結(jié)構(gòu)，公司控股股東、實(shí)際控制人劉水及其一致行動(dòng)人擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式向中節(jié)能合計(jì)轉(zhuǎn)讓約10.11%公司股份；同時(shí)，公司正在籌劃非公開(kāi)發(fā)行股票事宜，中節(jié)能擬以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)公司非公開(kāi)發(fā)行新股。
交易完成后，中節(jié)能對(duì)鐵漢生態(tài)的持股比例可能超過(guò)20%，并將成為公司的控股股東，國(guó)務(wù)院國(guó)資委將成為公司實(shí)際控制人。公司股票4月13日起停牌。
去年業(yè)績(jī)虧損
2018年底引入深圳國(guó)資深圳市投資控股有限公司為公司戰(zhàn)略股東的鐵漢生態(tài)，2019年業(yè)績(jī)不振。
作為創(chuàng)業(yè)板首家生態(tài)環(huán)境建設(shè)上市公司，鐵漢生態(tài)主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋生態(tài)環(huán)保、生態(tài)景觀、生態(tài)旅游等領(lǐng)域，擁有環(huán)境工程專(zhuān)項(xiàng)工程設(shè)計(jì)甲級(jí)等專(zhuān)業(yè)資質(zhì)，布局從規(guī)劃、設(shè)計(jì)、研發(fā)到生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)等全產(chǎn)業(yè)鏈。
鐵漢生態(tài)日前披露2019年度業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，去年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入51.31億元，同比下降33.78%；歸屬于上市公司股東的凈虧損8.88億元，上年同期盈利3.04億元；基本每股虧損0.38元。
鐵漢生態(tài)表示，受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融環(huán)境變化的影響，2019年公司主動(dòng)調(diào)整業(yè)務(wù)布局，收縮全國(guó)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)線，對(duì)財(cái)政實(shí)力較差的區(qū)域業(yè)務(wù)主動(dòng)放棄，集中力量聚焦粵港澳大灣區(qū)以及長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域業(yè)務(wù)，暫停及退出部分PPP項(xiàng)目的實(shí)施，受此影響，2019年，公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入51.31億元，同比下降33.78%；同時(shí)，根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，公司計(jì)提部分商譽(yù)減值及存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，預(yù)計(jì)公司2019年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-8.88億元。
疫情沖擊下，今年一季度，鐵漢生態(tài)業(yè)績(jī)延續(xù)頹勢(shì)。鐵漢生態(tài)日前公告稱(chēng)，2020年一季度預(yù)計(jì)虧損1.95億到2億元。公司表示，受季節(jié)性因素影響，一季度為公司業(yè)務(wù)淡季，當(dāng)季度收入占全年收入比重較低，同時(shí)受新型冠狀病毒疫情影響，春節(jié)后至三月底公司各地項(xiàng)目復(fù)工率較低，造成2020年第一季度營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)同比下降。
再次求助國(guó)資，成為鐵漢生態(tài)新動(dòng)向。
4月12日晚鐵漢生態(tài)公告，為進(jìn)一步滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，改善財(cái)務(wù)狀況，圍繞公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的資金支持，從而增強(qiáng)公司資本實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)的能力，實(shí)現(xiàn)公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，公司正在籌劃非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)。
此次非公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量擬不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，募集資金擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款及其他有息負(fù)債。此次非公開(kāi)發(fā)行股票擬面向特定對(duì)象的非公開(kāi)發(fā)行，發(fā)行對(duì)象為中節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司等戰(zhàn)略投資者。
交易完成后，中節(jié)能對(duì)鐵漢生態(tài)的持股比例可能超過(guò)20%并將成為公司的控股股東，國(guó)務(wù)院國(guó)資委將成為公司實(shí)際控制人。
中節(jié)能年內(nèi)入主第二家公司
官網(wǎng)介紹，中節(jié)能以節(jié)能環(huán)保為主業(yè)，已構(gòu)建起以節(jié)能、環(huán)保、清潔能源、健康和節(jié)能環(huán)保綜合服務(wù)為主業(yè)的4+1產(chǎn)業(yè)格局，在光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、固廢處理、 工業(yè)節(jié)能、水處理、建筑節(jié)能等領(lǐng)域均居領(lǐng)先地位。目前擁有500余家下屬企業(yè)，其中二級(jí)公司 26 家，業(yè)務(wù)分布在國(guó)內(nèi)各省市及境外約110個(gè)國(guó)家和地區(qū)。目前中節(jié)能控股節(jié)能風(fēng)電(601016)、中環(huán)裝備(300140)、太陽(yáng)能(000591)、萬(wàn)潤(rùn)股份(002643)等A股上市公司。
就在3月中旬，中節(jié)能剛?cè)胫魍瑸榄h(huán)保生態(tài)業(yè)務(wù)的國(guó)禎環(huán)保。
今年3月13日，國(guó)禎集團(tuán)宣布終止與長(zhǎng)江環(huán)保及三峽資本之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)D(zhuǎn)而與中節(jié)能簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓及表決權(quán)委托協(xié)議，擬將15%的股份轉(zhuǎn)讓給中節(jié)能，并將約6.26%表決權(quán)委托給中節(jié)能行使。據(jù)悉，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為14.66元/股，總價(jià)款為14.75億元。交易完成后，中節(jié)能將擁有國(guó)禎環(huán)保29.95%的股份表決權(quán)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓及表決權(quán)委托完成后，中節(jié)能將成為公司控股股東，國(guó)務(wù)院國(guó)資委將成為實(shí)際控制人。
國(guó)禎環(huán)保與中節(jié)能的股權(quán)轉(zhuǎn)讓及表決權(quán)委托附有業(yè)績(jī)承諾。國(guó)禎集團(tuán)及實(shí)際控制人李煒承諾上市公司2020年度的凈利潤(rùn)將不低于3.5億元，若未達(dá)業(yè)績(jī)承諾，需按中節(jié)能屆時(shí)持股比例對(duì)其進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償。
值得注意的是，鐵漢生態(tài)曾于2018年12月底引入戰(zhàn)投深圳國(guó)資深圳市投資控股有限公司，2018年底和2019年三月份鐵漢生態(tài)實(shí)控人劉水分別向深圳市投資控股有限公司、深圳投控共贏股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）各轉(zhuǎn)讓5%股份。同時(shí)作出業(yè)績(jī)承諾，上市公司在2019年至2020年各年度扣非歸母凈利潤(rùn)分別不低于6.5億、10.8億、11.9億。
目前鐵漢生態(tài)尚未披露與中節(jié)能詳細(xì)交易方案，是否同樣存在業(yè)績(jī)承諾仍未可知。
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