4月15日公告，金科環(huán)境發(fā)布IPO招股意向書、發(fā)行安排及初步詢價公告，公司由此正式進入定價發(fā)行階段。
根據(jù)公告，金科環(huán)境本次公開發(fā)行股票數(shù)量為2569萬股，占發(fā)行后公司總股本的25.00%。公司股票簡稱為“金科環(huán)境”，股票代碼為“688466”，擴位簡稱為“金科環(huán)境”，該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行網(wǎng)上申購代碼為“787466”。
本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）為招商證券股份有限公司。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售僅有保薦機構(gòu)招商證券相關(guān)子公司參與跟投，跟投機構(gòu)為招商證券投資有限公司，本次發(fā)行不存在發(fā)行人高管核心員工專項資產(chǎn)計劃及其他戰(zhàn)略投資者。
根據(jù)發(fā)行時間安排，保薦機構(gòu)（主承銷商）將于2020年4月15日（T-6日）至2020年4月17日（T-4日）期間，通過電話或視頻的方式組織本次發(fā)行的網(wǎng)下路演，并將于2020年4月22日（T-1日）組織安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演。
本次發(fā)行的初步詢價時間為2020年4月20日（T-3日）的9:30-15:00，在上述時間內(nèi)，投資者可通過申購平臺填寫、提交申購價格和擬申購數(shù)量。2020年4月21日 （T-2日）將確定發(fā)行價格、有效報價投資者及其可申購股數(shù)、戰(zhàn)略投資者確定最終獲配數(shù)量和比例等。
資料顯示，金科環(huán)境成立于2004年，公司所處行業(yè)為“生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè)”，主營業(yè)務(wù)是依托公司自主研發(fā)的膜通用平臺裝備技術(shù)、膜系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù)、膜系統(tǒng)運營技術(shù)等三大核心技術(shù)，為客戶提供水深度處理技術(shù)解決方案、運營服務(wù)以及資源化產(chǎn)品的國家高新技術(shù)企業(yè)。公司業(yè)務(wù)的市場領(lǐng)域主要包括膜法市政飲用水深度處理、市政污水和工業(yè)廢水的深度處理及資源化等。
根據(jù)全球水智庫 GWI2018 年公布的報告，金科環(huán)境在“全球水淡化和水再利用項目TOP15開發(fā)商”中，位列全球第11，是中國四家入圍企業(yè)之一。公司開發(fā)并實施的唐山南堡污廢水資源化項目在2019年4月英國倫敦舉行的GWI第十三屆全球水峰會入圍“2019全球水獎Global Water Awards-年度最佳工業(yè)水處理項目”，是全球4個工業(yè)水入圍項目中，中國唯一入圍工業(yè)水項目。
招股書顯示，金科環(huán)境此次公開發(fā)行擬募資7.4億元，扣除發(fā)行費用后將全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目，包括南堡污水零排放及資源化項目、研發(fā)中心建設(shè)項目及補充流動資金等。
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