7月14日，天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份發(fā)布公告，2020年7月13日舉行的董事會(huì)會(huì)議上，董事會(huì)批準(zhǔn)擬向3名特定投資者(即天津市政投資有限公司、長(zhǎng)江生態(tài)及三峽資本)發(fā)行323,741,007股(含本數(shù))新A股。非公開發(fā)行A股的募集資金總額預(yù)計(jì)不超過人民幣18億元(含本數(shù))。
非公開發(fā)行A股的發(fā)行價(jià)為人民幣5.56元/股，該價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股份交易均價(jià)的80%。三峽資本控股有限責(zé)任公司由中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司持有70%股權(quán)及長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司為中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司的全資附屬公司。
根據(jù)非公開發(fā)行A股擬發(fā)行的A股數(shù)目為323,741,007股，相當(dāng)于該公告日期，現(xiàn)有已發(fā)行A股數(shù)目的約29.78%及現(xiàn)有已發(fā)行股份總數(shù)的約22.68%；及(ii)于非公開發(fā)行A股發(fā)行完成后，已發(fā)行A股數(shù)目的約22.94%及已發(fā)行股份總數(shù)的約18.49%，各情況下均指經(jīng)擬發(fā)行A股數(shù)目擴(kuò)大后的股份。
作為非公開發(fā)行A股的一部份，2020年7月13日，公司與市政投資訂立市政投資認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此市政投資同意附條件按發(fā)行價(jià)以人民幣2億元認(rèn)購(gòu)根據(jù)非公開發(fā)行A股將發(fā)行的35,971,223股A股，占非公開發(fā)行A股項(xiàng)下擬發(fā)行A股總數(shù)約11.11%。
作為非公開發(fā)行A股的一部份，2020年7月13日，公司與長(zhǎng)江生態(tài)及三峽資本訂立戰(zhàn)略投資者認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此長(zhǎng)江生態(tài)及三峽資本與公司約定若干戰(zhàn)略合作事宜，長(zhǎng)江生態(tài)同意附條件將按發(fā)行價(jià)以人民幣10億元認(rèn)購(gòu)根據(jù)非公開發(fā)行A股股份將發(fā)行的179,856,115股A股，占非公開發(fā)行A股股份項(xiàng)下擬發(fā)行A股總數(shù)的55.56%，三峽資本同意附條件將按發(fā)行價(jià)以人民幣6億元認(rèn)購(gòu)根據(jù)非公開發(fā)行A股股份將發(fā)行的107,913,669股A股，占非公開發(fā)行A股股份項(xiàng)下擬發(fā)行A股總數(shù)的33.33%。
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