興源環(huán)境公告，公司擬非公開發(fā)行股票，發(fā)行價(jià)格為3.07元/股，擬募集資金總額不超過143,105.65萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)。發(fā)行對(duì)象為公司控股股東新希望投資集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人南方希望實(shí)業(yè)有限公司。
根據(jù)定增預(yù)案，公司擬向新希望投資集團(tuán)有限公司、南方希望實(shí)業(yè)有限公司發(fā)行不超過4.66億股(含本數(shù))，不超過本次發(fā)行前扣除擬回購注銷股份后總股本的30%。其中，新希望投資集團(tuán)有限公司、南方希望實(shí)業(yè)有限公司分別認(rèn)購不超過4994.43萬股、4.16億股。
本次發(fā)行完成后，新希望投資集團(tuán)有限公司及一致行動(dòng)人南方希望實(shí)業(yè)有限公司持有公司的股權(quán)比例將超過30%。新希望投資集團(tuán)有限公司及一致行動(dòng)人南方希望實(shí)業(yè)有限公司因認(rèn)購本次發(fā)行而觸發(fā)要約收購義務(wù)。
興源環(huán)境表示，鑒于本次發(fā)行有利于公司可持續(xù)發(fā)展，并且新希望投資集團(tuán)有限公司、南方希望實(shí)業(yè)有限公司承諾3年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次向其發(fā)行的新股，公司董事會(huì)將提請(qǐng)股東大會(huì)同意新希望投資集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人南方希望實(shí)業(yè)有限公司免于以要約方式增持股份。
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