川能動力披露發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)，2020年11月26日，公司召開第七屆董事會第三十三會議，審議通過了《關(guān)于此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案調(diào)整不構(gòu)成重大調(diào)整的議案》等有關(guān)議案，擬對此次交易方案做出調(diào)整。
調(diào)整前：公司擬通過發(fā)行股份的方式購買四川能投所持川能環(huán)保51%股權(quán)、能投環(huán)境所持自貢能投100%股權(quán)，并向四川能投非公開發(fā)行股份募集配套資金。
調(diào)整后：公司擬通過發(fā)行股份的方式購買四川能投所持川能環(huán)保51%股權(quán)，并向四川能投非公開發(fā)行股份募集配套資金。
川能動力擬以發(fā)行股份為對價購買其控股股東四川能投持有的川能環(huán)保51%股權(quán)，交易作價確認(rèn)為約6.18億元。同時，川能動力向四川能投發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額預(yù)計(jì)不超過約6.18億元，且不超過此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價格的100%，發(fā)行股份數(shù)量不超過此次交易前上市公司總股本的30%，即不超過3.81億股。
在扣除發(fā)行費(fèi)用并支付相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后，本次募集配套資金擬用于標(biāo)的公司投資建設(shè)“巴彥淖爾市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目”和“長垣縣生活垃圾焚燒熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目二期工程”，以及償還銀行貸款及支付本次交易相關(guān)稅費(fèi)，其中用于償還銀行貸款的比例將不超過募集配套資金總額的50%。
上市公司目前主營業(yè)務(wù)為風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電和化工產(chǎn)品貿(mào)易。此次交易完成后，上市公司將新增以垃圾焚燒發(fā)電為主的固廢處理業(yè)務(wù)與環(huán)衛(wèi)一體化業(yè)務(wù)，擴(kuò)充上市公司在節(jié)能環(huán)保板塊的布局。
公司官網(wǎng)顯示，川能動力曾名川化股份有限公司，成立于1997年9月，2000年9月26日在深圳證券交易所主板上市（股票代碼000155），2018年9月27日經(jīng)四川省工商行政管理局批準(zhǔn)后正式更名為四川省新能源動力股份有限公司，2018年10月8日公司證券簡稱變更為“川能動力”。目前，公司注冊資本為12.7億元，控股股東為四川省能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司，最終實(shí)際控制人為四川省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。
本次交易標(biāo)的公司川能環(huán)保，注冊資本5億。今年10月，公司從“四川光大節(jié)能環(huán)保投資有限公司”更名為“四川能投節(jié)能環(huán)保投資有限公司”，簡稱川能環(huán)保。
資料顯示，川能環(huán)保以BOT模式、PPP模式致力于垃圾焚燒發(fā)電相關(guān)業(yè)務(wù)，主要提供銷售電力服務(wù)、垃圾處理和污泥處理服務(wù)、城市道路清掃保潔與生活廢棄物清運(yùn)處理服務(wù)。2018年、2019年、2020年1-3月分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.13億元、14.10億元和2.64億元，各期凈利潤1.36億元、2.57億元、4160.96萬元。
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