啟迪環(huán)境(000826)12月7日晚公告，公司擬非公開發(fā)行股票數量不超過3.33億股，發(fā)行價格為7.51元/股，募集資金總額不超過25億元，扣除發(fā)行費用后擬全部用于償還有息負債及補充流動資金。
本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為啟迪控股，本次非公開發(fā)行前，啟迪控股為公司間接控股股東。啟迪控股擬以人民幣現金方式一次性認購本次非公開發(fā)行的股票。
截至本次公告之日，啟迪科服持有啟迪環(huán)境16.56%的股份，一致行動人啟迪投資持有5.79%的股份，一致行動人啟迪綠源持股比例為1.69%；啟迪科服及其一致行動人合計可控制啟迪環(huán)境24.04%的表決權，啟迪科服為啟迪環(huán)境的控股股東。同時，由于啟迪科服無實際控制人，啟迪環(huán)境也無實際控制人。
本次發(fā)行完成后，啟迪控股通過認購啟迪環(huán)境非公開發(fā)行股份，持股比例為18.88%；啟迪科服及其一致行動人合計可控制啟迪環(huán)境19.51%的表決權，啟迪科服仍為啟迪環(huán)境的控股股東。同時，由于啟迪科服無實際控制人，啟迪環(huán)境也無實際控制人。
啟迪環(huán)境為主營業(yè)務定位于環(huán)境綜合治理的高新技術企業(yè)，公司主營業(yè)務覆蓋固廢收集處置全產業(yè)鏈及水務生態(tài)綜合治理全領域，可提供專業(yè)化環(huán)境治理整體解決方案。公司下轄有零碳能源、固廢與再生資源、城市環(huán)境服務、水生態(tài)治理、環(huán)保設備制造五大業(yè)務板塊，涉及能源環(huán)保領域相關的技術研發(fā)、設備制造、工程設計、市場開發(fā)、技術成果轉化、項目投資、融資、建設、運營等環(huán)節(jié)，實現項目生命周期的全覆蓋。
截至2020年9月30日，啟迪環(huán)境負債總額為275.97億元，資產負債率為61.54%，高于同行業(yè)上市公司平均水平，同時，較高的有息負債水平導致公司財務費用長期處于較高水平，最近三年及一期，公司財務費用分別為4.37億元、6.3億元、7.01億元和4.15億元，較高的財務成本對公司的經營業(yè)績有較大影響。
在城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化的趨勢下，環(huán)衛(wèi)服務項目的服務區(qū)域和內容正逐漸擴大，項目投資規(guī)模較前期顯著上升。啟迪環(huán)境作為環(huán)衛(wèi)服務行業(yè)的龍頭企業(yè)，在區(qū)域聯動、產業(yè)鏈延伸、項目管理方面具有較為顯著的優(yōu)勢。隨著環(huán)衛(wèi)服務行業(yè)的市場化程度進一步提升，啟迪環(huán)境的優(yōu)勢將得到充分發(fā)揮，核心競爭力及行業(yè)地位將進一步提升。
而隨著啟迪環(huán)境經營規(guī)模的擴大，以及新項目的開展，公司對于營運資金的需求不斷上升。因此，通過本次非公開發(fā)行，募集部分資金用于補充流動資金，可以改善公司財務狀況，為公司業(yè)務的進一步發(fā)展提供資金保障。
啟迪環(huán)境表示，本次非公開發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后擬全部用于償還有息負債和補充流動資金，公司資金實力得到加強，將進一步的提升公司盈利能力。本次非公開發(fā)行完成后，公司總股本會擴大，短期內公司的每股收益可能會被攤薄，凈資產收益率可能會有所下降。但從中長期來看，本次發(fā)行有利于公司優(yōu)化資本結構，緩解償債壓力，降低財務費用，進一步提高公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力。
本次非公開發(fā)行完成后，募集資金的到位使得公司現金流入增加，將改善公司現金流狀況。同時，公司償還有息負債后，籌資能力進一步增強，有利于公司增加業(yè)務拓展能力，提升未來經營現金凈流量，從而進一步增強公司持續(xù)回報能力。
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