2021年6月16日,香港 - 中國(guó)光大環(huán)境(集團(tuán))有限公司(「光大環(huán)境」或「公司」)(香港股份代號(hào):257)欣然宣布,公司于2021年4月取得中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)發(fā)出的接受注冊(cè)通知書,可于全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)按一期或分多期發(fā)行中期票據(jù)。中期票據(jù)注冊(cè)本金總額為人民幣40億元(相當(dāng)于約港幣48億元),自2021年4月25日起兩年內(nèi)有效。光大環(huán)境二零二一年度第一期中期票據(jù)(債券通)(「首期中期票據(jù)」)已于2021年6月11日完成發(fā)行,由全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)內(nèi)的機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)?fù)戤?,認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為2.2倍。
首期中期票據(jù)發(fā)行本金為人民幣20億元,債券期限3年,年利率3.60%。此次發(fā)行募集的資金將用于補(bǔ)充光大環(huán)境附屬公司日常運(yùn)營(yíng)資金及償還銀行貸款。光大證券股份有限公司擔(dān)任首期中期票據(jù)發(fā)行的主承銷商,中國(guó)民生銀行股份有限公司為聯(lián)席主承銷商。
光大環(huán)境首期中期票據(jù)的成功發(fā)行有助在合理時(shí)間內(nèi)補(bǔ)充公司的運(yùn)營(yíng)資金、提升融資渠道的多元化水平、優(yōu)化融資架構(gòu)、合理管控財(cái)務(wù)成本。公司將基于旗下附屬公司日常運(yùn)營(yíng)和管理需求,有針對(duì)性地合理利用募集資金。同時(shí),光大環(huán)境也將密切關(guān)注和分析市場(chǎng)動(dòng)態(tài),根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求,靈活制定余下中期票據(jù)的發(fā)行時(shí)間表,更好地配合公司的發(fā)展節(jié)奏,并通過(guò)提供更加優(yōu)質(zhì)、全方位的環(huán)境服務(wù),支持綠色低碳和可持續(xù)發(fā)展。
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