龍凈環(huán)保(600388.SH)2月27日晚間發(fā)布2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格為6.93元/股，募集資金總額不超過人民幣8.23億元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動資金及償還公司債務(wù)。公司本次發(fā)行對象為紫金礦業(yè)，以現(xiàn)金全額認(rèn)購本次非公開發(fā)行的全部股票，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
龍凈環(huán)保于2000年12月上市，現(xiàn)今已形成全產(chǎn)業(yè)、一站式低碳環(huán)保運(yùn)營商的業(yè)務(wù)布局，擁有工業(yè)環(huán)保和城市環(huán)保兩大環(huán)保業(yè)務(wù)方向、“高端裝備制造、EPC工程服務(wù)、環(huán)保設(shè)施運(yùn)營”三大業(yè)務(wù)模式。公司為客戶提供優(yōu)質(zhì)系統(tǒng)化大氣污染治理解決方案(包含技術(shù)檢測、設(shè)備制造、系統(tǒng)集成、污染治理、智慧運(yùn)營等)，大氣環(huán)保裝備技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水準(zhǔn)，產(chǎn)品產(chǎn)銷量十余年蟬聯(lián)行業(yè)第一，廣泛應(yīng)用于電力、建材、冶金、化工等行業(yè)。
公告顯示，截至預(yù)案出具日，發(fā)行對象紫金礦業(yè)未直接或間接持有公司股份。按照本次發(fā)行股份數(shù)量測算，本次發(fā)行完成后，不考慮龍凈轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況，紫金礦業(yè)將持有公司10%的股份，成為公司關(guān)聯(lián)方。此外，龍凈實業(yè)及其一致行動人持有公司22.54%股份，仍為公司第一大股東，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，龍凈實業(yè)仍然為公司控股股東，吳潔仍為公司實際控制人。
紫金礦業(yè)主要從事礦產(chǎn)資源勘查、金礦采選、金冶煉、銅礦采選、銅冶煉、信息系統(tǒng)集成服務(wù);及信息技術(shù)咨詢服務(wù)等。截至目前，紫金礦業(yè)是中國最大的礦產(chǎn)金生產(chǎn)企業(yè)、中國最大的礦產(chǎn)銅生產(chǎn)企業(yè)、中國最大的礦產(chǎn)鋅生產(chǎn)企業(yè)和中國領(lǐng)先的礦產(chǎn)銀、生產(chǎn)企業(yè)。
公告稱，在合作目標(biāo)方面，紫金礦業(yè)基于自身的客戶儲備和技術(shù)經(jīng)驗，結(jié)合當(dāng)前市場需求和發(fā)展熱點，積極向新能源領(lǐng)域延伸。借助龍凈環(huán)保豐富的礦產(chǎn)資源和強(qiáng)大的資金實力，并結(jié)合雙方在新能源方面的業(yè)務(wù)布局規(guī)劃，雙方擬在光伏、風(fēng)電電站EPC工程建設(shè)及運(yùn)維、鋰電新能源材料等領(lǐng)域開展深度合作。同時，紫金礦業(yè)將圍繞龍凈環(huán)保開采及冶煉業(yè)務(wù)的節(jié)能環(huán)保需求，提供冶煉廠煙氣治理、礦山尾礦資源化綜合利用、礦山土壤及生態(tài)修復(fù)等綜合服務(wù)，助力綠色礦山建設(shè)。協(xié)議有效期為5年。
龍凈環(huán)保表示，本次非公開發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動資金及償還公司債務(wù)。本次募集資金用作補(bǔ)充營運(yùn)資金，將促進(jìn)上市公司的內(nèi)生性健康持續(xù)成長，同時有利于促進(jìn)良性循環(huán)，助力公司與紫金礦業(yè)開展戰(zhàn)略合作，資金運(yùn)用符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司戰(zhàn)略發(fā)展方向。募集資金到位后，能夠進(jìn)一步提升公司的資本實力，增強(qiáng)公司風(fēng)險防范能力和競爭能力，鞏固公司的行業(yè)地位，提高盈利水平，逐步實現(xiàn)公司未來戰(zhàn)略目標(biāo)，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。
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