在高調(diào)喊出要為工行、中行、建行再融資“保駕護(hù)航”后，資金實(shí)力雄厚，位列四大大國(guó)有銀行及光大銀行大股東的匯金公司也開(kāi)始了自身的“籌糧”行動(dòng)。
日前，匯金公司發(fā)行1875億元債券的方案浮出水面，而今日首批540億元就將開(kāi)始發(fā)行。匯金方面表示，此項(xiàng)發(fā)債將募集的資金將主要用于參與工行、中行、建行三家銀行再融資及代表國(guó)家向中國(guó)進(jìn)出口銀行、中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司兩家政策性金融機(jī)構(gòu)注資。
由于國(guó)有商業(yè)銀行作為購(gòu)買(mǎi)債券的主力，而匯金公司又將會(huì)發(fā)債資金購(gòu)買(mǎi)銀行股份，其中資本挪騰的現(xiàn)象也引起了市場(chǎng)各方的議論。
“大型商業(yè)銀行有序補(bǔ)充資本金,對(duì)于維護(hù)資本市場(chǎng)穩(wěn)定、促進(jìn)大型商業(yè)銀行的健康發(fā)展,均具有重要的意義”。較早前匯金公司的這一番表態(tài)，被認(rèn)為是繼2008年9月在開(kāi)始在二級(jí)市場(chǎng)增持工、中、建三大行股票之后，匯金公司又一次對(duì)上述銀行的重要維穩(wěn)行動(dòng)。
截止今年一季度，匯金作為大股東分別持有工、中、建行的35.42%、67.53%、57.09%股份。根據(jù)三大行分別不超過(guò)450億元、600億元和750億元的再融資方案。若匯金公司全額參與認(rèn)購(gòu)獲配股份，則分別需要向這三家國(guó)有大行159億元、403億元及428億元的資金，資金總規(guī)模近千億元。顯然這次認(rèn)購(gòu)三大行配股再融資，即使是財(cái)大氣粗的匯金公司也感到了資本的壓力，發(fā)債“籌糧”已是勢(shì)在必行。
據(jù)了解，此次匯金公司1875億元的債券發(fā)行方式將采用簿記建檔集中配售或招標(biāo)發(fā)行，經(jīng)央行核準(zhǔn)發(fā)行后即可在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)交易流通，交易方式為現(xiàn)券買(mǎi)賣(mài)、質(zhì)押式回購(gòu)和買(mǎi)斷式回購(gòu)。其中，其中首批不超過(guò)540億元債券將在今日發(fā)行。本次債券為匯金公司首次發(fā)行債券，定性為國(guó)家政策性金融債信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為零。
據(jù)悉,匯金債一期發(fā)行總額不超過(guò)540億元人民幣,其中7年期固定利率品種的初始發(fā)行規(guī)模為200億元,發(fā)行人有權(quán)追加發(fā)行不超過(guò)60億元的該品種債券；20年期固定利率品種的初始發(fā)行規(guī)模為200億元,發(fā)行人有權(quán)追加發(fā)行不超過(guò)80億元的該品種債券。首批不超過(guò)540億元匯金債在8月24日銀行間債券市場(chǎng)招標(biāo)發(fā)行。
正是由于匯金公司的承諾，才使得工中建三大行的再融資方案得以順利實(shí)施。而匯金此次發(fā)債的主要對(duì)象又將是各家銀行們，這就等于銀行動(dòng)用資金購(gòu)買(mǎi)匯金的債券，匯金融得資本后又用于支持銀行再融資。正是基于此，當(dāng)匯金方案出爐后，就被市場(chǎng)各方評(píng)為是一場(chǎng)將手中資本左手換右手的交易。
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