今年以來(lái)，出口連續(xù)超預(yù)期增長(zhǎng)，出口值在近兩個(gè)月內(nèi)連創(chuàng)歷史新高。記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，今年上半年出口企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況好得超乎想象。在長(zhǎng)三角、珠三角等出口企業(yè)集中的地區(qū)，金融危機(jī)后的“工廠搶訂單”變成了“貿(mào)易商搶工廠”。一番喧囂過后，隨著下半年海外貿(mào)易補(bǔ)充庫(kù)存告一段落，企業(yè)出口訂單也開始回歸理性。但8月底開始的“圣誕訂單”又使得外貿(mào)情況回暖，目前已基本穩(wěn)定在2008年危機(jī)前水平。
調(diào)查發(fā)現(xiàn)，不少出口企業(yè)議價(jià)能力有所提高，趁著訂單回暖之勢(shì)順勢(shì)將上漲成本轉(zhuǎn)嫁給境外客戶。同時(shí)一批具備規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的出口企業(yè)，通過產(chǎn)品升級(jí)提高利潤(rùn)附加值，化解匯率波動(dòng)和成本上升風(fēng)險(xiǎn)。
這些地區(qū)的出口情況顯然好于預(yù)期。不過專家提醒，出口在超預(yù)期增長(zhǎng)后面臨回落的風(fēng)險(xiǎn)，出口回落可能在第四季度或明年一季度顯現(xiàn)出來(lái)。外部出口環(huán)境未來(lái)可能繼續(xù)變差，內(nèi)部工資上漲壓力增加、人民幣匯率波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。
本報(bào)記者 盧錚
出口企業(yè)：
加班趕貨 驚現(xiàn)價(jià)高者得訂單
“上半年真是忙得要死，工人經(jīng)常加班趕訂單，現(xiàn)在訂單量回落了一些，但基本上穩(wěn)定在2008年金融危機(jī)前的水平。”廣東東莞一家制衣廠廠長(zhǎng)史東光表示。這家企業(yè)十幾年前落戶東莞長(zhǎng)安鎮(zhèn)，是一家為歐美戶外服裝品牌代工的港資企業(yè)，德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)是其歐洲的主要市場(chǎng)。
他介紹，上半年訂單量猛增最主要原因是補(bǔ)充庫(kù)存。整個(gè)2009年貿(mào)易商訂單采購(gòu)量很少，上半年庫(kù)存消化得差不多了，亟須補(bǔ)充庫(kù)存。另外，金融危機(jī)后有些制衣廠倒閉，工廠數(shù)量縮減，訂單集中度增加也是一大因素。
不少出口企業(yè)對(duì)此都感同身受。在長(zhǎng)三角、珠三角等出口企業(yè)集中的地區(qū)，金融危機(jī)后的“工廠搶訂單”變成了“貿(mào)易商搶工廠”。江蘇一家服裝類外貿(mào)公司負(fù)責(zé)人告訴記者，上半年國(guó)外客戶訂單催得火燒眉毛，加工廠還要坐地起價(jià)。因?yàn)橛唵翁?，不少加工廠甚至不顧以前的合作關(guān)系，誰(shuí)出的價(jià)高就給誰(shuí)做。
經(jīng)過一番喧囂過后，下半年出口訂單開始回歸理性，但最近情況又有所回暖。史東光介紹，一般8月底工廠開始接單圣誕訂單，三個(gè)月左右的生產(chǎn)周期后這批產(chǎn)品要保證節(jié)前出貨。“上半年是補(bǔ)充庫(kù)存，現(xiàn)在是真正反映需求量?？雌饋?lái)歐洲訂單情況不錯(cuò)，尤其是德國(guó)經(jīng)濟(jì)率先恢復(fù)，出口德國(guó)的訂單量這段時(shí)間增長(zhǎng)得最快。”史東光說。
記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，目前一些規(guī)模較大、實(shí)力雄厚的出口企業(yè)訂單情況更為樂觀。全球最大假發(fā)加工企業(yè)瑞貝卡董秘陸新堯?qū)τ浾弑硎?，現(xiàn)在女裝假發(fā)的訂單已經(jīng)排到年底，工藝發(fā)條訂單也排到11月，訂貨最為靈活的化纖發(fā)條也排到9-10月份。“現(xiàn)在最大的產(chǎn)能不足集中在歐洲白人假發(fā)產(chǎn)品，非洲產(chǎn)品目前也十分正常。”
調(diào)查發(fā)現(xiàn)，除紡織服裝等大宗商品出口訂單穩(wěn)定增長(zhǎng)外，在出口商品中占主導(dǎo)的機(jī)電產(chǎn)品訂單也基本保持穩(wěn)定。“訂單沒有驟降，現(xiàn)在正值西方圣誕節(jié)禮品生產(chǎn)高峰期，訂單不斷增多，都忙不過來(lái)，缺工依然很嚴(yán)重。”東莞市一家電子企業(yè)負(fù)責(zé)人表示。
據(jù)東莞匯安人才市場(chǎng)招聘信息，近幾場(chǎng)招聘會(huì)企業(yè)招聘環(huán)比上月有10%左右的漲幅，招聘職位數(shù)上升了14%，特別是普工技工類崗位需求上升37%。
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年前7個(gè)月，在出口商品中占主導(dǎo)的機(jī)電產(chǎn)品出口增長(zhǎng)36.2%，高于同期總體出口增速0.6個(gè)百分點(diǎn)。其中電器及電子產(chǎn)品出口2026.3億美元，增長(zhǎng)34.7%；機(jī)械設(shè)備出口1696.7億美元，增長(zhǎng)36.6%。
漲價(jià)風(fēng)：
議價(jià)話語(yǔ)權(quán)在增強(qiáng)
在調(diào)查中記者發(fā)現(xiàn)，不少出口企業(yè)議價(jià)能力有所提高，反而趁著訂單回暖之勢(shì)，順勢(shì)將上漲成本轉(zhuǎn)嫁給境外客戶。
陸新堯介紹，隨著海外市場(chǎng)需求改善，目前瑞貝卡產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)恢復(fù)到金融危機(jī)前的水平。“2008年到2009年，根據(jù)當(dāng)年的運(yùn)行情況，我們對(duì)價(jià)格做了調(diào)整，使得當(dāng)年的業(yè)績(jī)達(dá)到了20%的增長(zhǎng)。目前價(jià)格又分批恢復(fù)到金融危機(jī)前的情況?，F(xiàn)在隨著產(chǎn)品的升級(jí)、高檔產(chǎn)品的出現(xiàn)，價(jià)格有望繼續(xù)得到提升。”
分析人士指出，中國(guó)出口企業(yè)的議價(jià)能力得以提升，與金融危機(jī)中中國(guó)出口市場(chǎng)份額的擴(kuò)大不無(wú)關(guān)系。2009年中國(guó)超過德國(guó)成為全球最大出口國(guó)，且中國(guó)產(chǎn)品多具有剛性需求特征，一旦外部需求恢復(fù)，作為供給方的話語(yǔ)權(quán)也將得以提升。
中金公司報(bào)告認(rèn)為，如果把日本與四小龍四小虎作為一個(gè)整體考慮，其出口增長(zhǎng)持續(xù)了40年，占世界出口市場(chǎng)份額最高到達(dá)23%。中國(guó)出口雖然經(jīng)歷了30年的高速增長(zhǎng)，出口占世界市場(chǎng)份額只有9.6%，還有很大發(fā)展空間。
“任何一個(gè)大的經(jīng)銷商要依賴于供應(yīng)商對(duì)它經(jīng)營(yíng)需要產(chǎn)品的供應(yīng)，對(duì)企業(yè)的依賴程度越來(lái)越高，在價(jià)格上、利益分配上經(jīng)銷商要考慮企業(yè)的分成，這是進(jìn)行二次分配的過程。”陸新堯介紹，瑞貝卡將在附加值上下工夫，多推出高檔產(chǎn)品，雖然高端產(chǎn)品成本要比普通產(chǎn)品高，但在毛利相同的情況下，利潤(rùn)附加值的絕對(duì)值要明顯增加，這無(wú)疑將撫平匯率波動(dòng)和成本上升的壓力。
此外，出口成本上升不僅僅是中國(guó)面臨的壓力，以制造業(yè)出口為主的全球其他國(guó)家也已逐漸告別低成本年代，全球制造業(yè)正在進(jìn)行一輪新的變化。
全球最大貿(mào)易與物流企業(yè)香港利豐集團(tuán)總裁樂裕民指出，來(lái)自孟加拉、越南和印度尼西亞等東南亞國(guó)家成本都在上漲。當(dāng)中國(guó)的價(jià)格上漲時(shí)，多數(shù)其他國(guó)家也會(huì)跟進(jìn)。多數(shù)零售商都接受價(jià)格上漲而別無(wú)選擇。不僅是中國(guó)的價(jià)格在漲，到處都在漲。但至于把漲價(jià)部分傳遞給現(xiàn)在這個(gè)市場(chǎng)的消費(fèi)者會(huì)更加困難。零售商真正指望的是怎樣提高效率，怎樣少搞降價(jià)促銷。
未來(lái)：
潛在風(fēng)險(xiǎn)不容忽視
中國(guó)出口企業(yè)也并非前途一片光明，一些潛在的風(fēng)險(xiǎn)仍需警惕。大部分分析師都認(rèn)為，出口在超預(yù)期增長(zhǎng)后面臨回落的風(fēng)險(xiǎn)，出口回落可能在第四季度或明年一季度顯現(xiàn)出來(lái)。
交通銀行研究院陸志明指出，從外部環(huán)境來(lái)看，新興市場(chǎng)國(guó)家采取加息、緊縮貨幣等措施減壓經(jīng)濟(jì)過熱、歐美日發(fā)達(dá)國(guó)家弱勢(shì)復(fù)蘇、CRB指數(shù)漸趨穩(wěn)定，中國(guó)的出口需求將會(huì)有所放緩。再加上去庫(kù)存周期逐漸開始，外部出口環(huán)境未來(lái)可能繼續(xù)變差。從內(nèi)部環(huán)境來(lái)看，中長(zhǎng)期工資上漲壓力增加、人民幣匯率波動(dòng)增加、出口企業(yè)利潤(rùn)空間收窄，不斷擠壓出口企業(yè)的增長(zhǎng)速度和盈利能力。
分析師指出，尤其是機(jī)電產(chǎn)品等彈性比較大的產(chǎn)業(yè)，未來(lái)波動(dòng)的幅度可能更大。譬如機(jī)械設(shè)備的出口方向是新興經(jīng)濟(jì)體和資源國(guó)，但受國(guó)外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的不確定性、美元反彈等復(fù)雜因素的影響，下半年國(guó)外對(duì)機(jī)械設(shè)備的需求存在緊縮的風(fēng)險(xiǎn)。上半年超預(yù)期的需求部分透支了未來(lái)，未來(lái)機(jī)械設(shè)備的出口增速將低于上半年。而7月份被取消出口退稅的部分行業(yè)產(chǎn)品出口，如對(duì)橡膠、農(nóng)藥、無(wú)機(jī)鹽等行業(yè)受影響比較大，部分企業(yè)搶在出口退稅取消之前突擊出口造成近兩月出口快速增長(zhǎng)，三季度開始這些行業(yè)出口可能會(huì)大幅減少。
同時(shí)，中國(guó)出口遭遇貿(mào)易保護(hù)主義的風(fēng)險(xiǎn)也在增加。自1995年以來(lái)，我國(guó)連續(xù)15年成全球反傾銷最大受害者。去年我國(guó)GDP占全球8%，出口占全球9.6%，而遭受的反傾銷占全球40%左右，反補(bǔ)貼占全球75%。今年1月-5月，共有14個(gè)國(guó)家（地區(qū)）對(duì)我國(guó)產(chǎn)品發(fā)起31起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查，總案值約18億美元。
來(lái)自歐美的貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查往往對(duì)整個(gè)出口行業(yè)帶來(lái)重大打擊。以陶瓷業(yè)為例，歐盟國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)5月下旬對(duì)中國(guó)進(jìn)口瓷磚啟動(dòng)反傾銷調(diào)查提交的申訴，根據(jù)慣例歐盟將于本月10日至20日期間正式立案。由于涉案金額超2億美元，涉案企業(yè)幾乎涵蓋國(guó)內(nèi)知名陶瓷企業(yè)，一旦立案，將成為中國(guó)陶瓷行業(yè)面臨的史上最大的反傾銷調(diào)查。分析人士認(rèn)為，這些潛在風(fēng)險(xiǎn)也不能忽視。
出口反彈難持續(xù)企業(yè)亟須練內(nèi)功
本報(bào)記者 盧錚 實(shí)習(xí)記者 鐘華
出口反彈近期連續(xù)超預(yù)期，未來(lái)會(huì)否延續(xù)增勢(shì)？對(duì)此記者采訪了發(fā)改委對(duì)外經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)張燕生和商務(wù)部研究院中國(guó)外貿(mào)研究部研究員李健。專家分析認(rèn)為，中國(guó)出口產(chǎn)品具有一定綜合競(jìng)爭(zhēng)力，但考慮到全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減速和成本效益影響，未來(lái)出口增速將放緩。出口企業(yè)應(yīng)抓住時(shí)機(jī)，苦練內(nèi)功，轉(zhuǎn)變外貿(mào)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式。
出口放緩概率大
中國(guó)證券報(bào)：最近兩個(gè)月出口值連續(xù)創(chuàng)下歷史新高，而且一些來(lái)自企業(yè)的情況也顯示當(dāng)前訂單狀況不錯(cuò)。出口復(fù)蘇在今年三、四季度能否持續(xù)？
張燕生：目前我國(guó)出口走勢(shì)還是比較好的，但下半年很難持續(xù)。原因是，上半年我國(guó)對(duì)歐盟出口的增長(zhǎng)走勢(shì)很好。在發(fā)達(dá)國(guó)家中，增長(zhǎng)率甚至高于我國(guó)對(duì)日本和美國(guó)的出口增長(zhǎng)率。但出口是一個(gè)慢變量，上半年所有不好的信息都還沒有反映到出口上來(lái)，比如人民幣對(duì)歐元的升值。歐洲區(qū)需求的緊縮，既包括私人投資消費(fèi)的緊縮，也包括公共財(cái)政的緊縮，以及歐元上半年持續(xù)走低，到了下半年，這些情況都會(huì)起反應(yīng)。再加上其他的一些因素和目前的經(jīng)濟(jì)情況，再庫(kù)存周期結(jié)束以后，全球經(jīng)濟(jì)是否會(huì)進(jìn)一步的萎縮令人擔(dān)憂。下半年前高后底的走勢(shì)下，即使企業(yè)的訂單比較好，很大程度上還是危機(jī)后的反彈和恢復(fù)，并不是趨勢(shì)性的。
我們維持今年年初基本預(yù)測(cè)，認(rèn)為今年貿(mào)易順差可能還會(huì)從去年的1900億美元下降到1300-14000億美元左右。1-7月份已經(jīng)是800多億順差，下半年順差規(guī)模在500-600億之間。
但是中國(guó)貿(mào)易還是受政策影響很大的，現(xiàn)在的政策影響很大程度上是進(jìn)口的政策。如果進(jìn)口出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性的大幅調(diào)整，剛才說的情況就會(huì)發(fā)生大的變化。如果政策大幅度寬松，我們的進(jìn)口會(huì)因?yàn)檎叩膶捤啥黾樱珒?nèi)需拉動(dòng)的進(jìn)口還會(huì)有所減少。
李健：中國(guó)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力還是比較強(qiáng)的，另外，中國(guó)的產(chǎn)品還處于比較中低端的階段，需求具有一定剛性。中國(guó)目前外貿(mào)恢復(fù)性增長(zhǎng)比全球貿(mào)易增長(zhǎng)要好一些。下半年企業(yè)訂單會(huì)受到全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減速的影響，不會(huì)像上半年那么火爆，同時(shí)，企業(yè)也考慮成本和效益因素，增速會(huì)放緩，不會(huì)像前七個(gè)月處于較快的增長(zhǎng)，相較于周邊國(guó)家來(lái)說，總體來(lái)說還是比預(yù)期要好。
企業(yè)應(yīng)該練內(nèi)功
中國(guó)證券報(bào)：我們?cè)谡{(diào)查中發(fā)現(xiàn)，有些企業(yè)的議價(jià)能力在提升，這是不是說中國(guó)出口的競(jìng)爭(zhēng)力在金融危機(jī)后有所增強(qiáng)？
張燕生：以前的產(chǎn)品提價(jià)是很難的。但是現(xiàn)在企業(yè)做了很多產(chǎn)品創(chuàng)新的努力，出現(xiàn)新的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或者新的市場(chǎng)、新的顧客，這個(gè)時(shí)候的議價(jià)能力就會(huì)比較強(qiáng)。過去很多傳統(tǒng)歐美優(yōu)質(zhì)客戶都會(huì)出現(xiàn)一些問題，比如預(yù)算減少，訂單減少，或者一些企業(yè)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，此時(shí)企業(yè)都在進(jìn)行調(diào)整，這種調(diào)整反映出來(lái)就是企業(yè)的議價(jià)能力是比較強(qiáng)的。
那么反映在我國(guó)的出口價(jià)格指數(shù)上的情況是，在政策比較穩(wěn)定的情況，出口的價(jià)格在一定程度上還是比較堅(jiān)挺的。往往價(jià)格下跌都是在政策調(diào)整不確定和訂單下單不確定的時(shí)候。這個(gè)時(shí)候價(jià)格會(huì)往下走。在短時(shí)間內(nèi)，從我國(guó)出口產(chǎn)品的替代性上看，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手跟我們還是有差距的。但是這種情況不是特別樂觀。原因是我們的成本在大幅上升，企業(yè)的議價(jià)能力有限，但競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的成本并沒有大幅上升，差距轉(zhuǎn)變到一定程度會(huì)逆轉(zhuǎn)。因此，樂觀主義的形勢(shì)要引起警惕。
對(duì)出口企業(yè)來(lái)講，去年是求生存，活下來(lái)是最重要的。今年是抓機(jī)遇，因?yàn)榻衲晖赓Q(mào)需求會(huì)有不錯(cuò)反彈。明年是練內(nèi)功，因?yàn)槊髂甑慕?jīng)濟(jì)不會(huì)像今年這么好，這是令人擔(dān)憂的。
李健：不同商品不太一樣。一些商品對(duì)國(guó)際定價(jià)有影響力，這部分商品受影響較小。有些自由度大、競(jìng)爭(zhēng)激烈的商品就會(huì)發(fā)生利潤(rùn)兩頭受擠的情況。這種情況反映了外貿(mào)企業(yè)不應(yīng)扎堆于中低端的產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品，要轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式。匯率的調(diào)整、勞動(dòng)力成本提高以及要素價(jià)格的提高，是轉(zhuǎn)變外貿(mào)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的契機(jī)。一些處于經(jīng)營(yíng)能力差、處于產(chǎn)業(yè)低端的企業(yè)盈利將走弱，最終被淘汰出所在行業(yè)，而留存下來(lái)的是一些經(jīng)營(yíng)管理水平高、技術(shù)水平高和盈利能力強(qiáng)的企業(yè)。同時(shí)，外貿(mào)的量會(huì)適度減少，增長(zhǎng)也將放慢，這樣就會(huì)擺脫外貿(mào)形勢(shì)素來(lái)供過于求的局面，這樣才會(huì)對(duì)定價(jià)權(quán)產(chǎn)生一定的作用。另外，長(zhǎng)期以來(lái)，由于我們的外貿(mào)產(chǎn)業(yè)大部分集中于低端的制造業(yè)，過分發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈的下游，造成了上游產(chǎn)品的剛性，企業(yè)大量進(jìn)口原材料，致使原材料一再漲價(jià)，最主要還是供求關(guān)系決定的。
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