編者按： 節(jié)能環(huán)保作為可持續(xù)發(fā)展的保證，已成為廣泛共識。而連日來政策“大禮包”的密集推出，更是將帶動節(jié)能環(huán)保產業(yè)跨入前所未有的爆發(fā)式成長期。對投資者來說，隨著節(jié)能環(huán)保產業(yè)加快發(fā)展，相關價值投資的路線圖也正浮現出來。
五大細分行業(yè)將迎爆發(fā)式增長
分析人士認為，建筑節(jié)能行業(yè)、污水處理、節(jié)能照明、垃圾發(fā)電、新能源和再生能源五大行業(yè)會最先迎來爆發(fā)式增長
5月下旬以來，多部門陸續(xù)表示節(jié)能環(huán)保政策將密集出臺以來，資本市場聞聲而動。
據大智慧顯示，節(jié)能環(huán)保板塊從5月28日起，已連續(xù)四個交易日不同程度上漲，28日，板塊開盤價為3784.48，而至31日收盤，收盤價為3967.21，四個交易日內上漲182.73點。
而從同期的上證指數來看，28日開盤價為2325.32，至31日收盤價為2372.23，上漲46.91。
政策東風頻吹
5月下旬以來，財政部等部門先后在會議上放出對節(jié)能環(huán)保政策出臺的消息。財政部副部長張少春在全國財政節(jié)能減排工作會議上表示，將加快可再生能源等行業(yè)的發(fā)展，且預計到2015年，循環(huán)經濟產值達1.2萬億元，而節(jié)能環(huán)保產業(yè)的政策，將密集出臺。
5月30日，國務院總理溫家寶主持召開國務院常務會議討論通過了《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等，節(jié)能環(huán)保產業(yè)位列其中。規(guī)劃稱，“節(jié)能環(huán)保產業(yè)要突破能源高效與梯次利用、污染物防治與安全處置、資源回收與循環(huán)利用等關鍵核心技術，發(fā)展高效節(jié)能、先進環(huán)保和資源循環(huán)利用的新裝備和新產品，推行清潔生產和低碳技術，加快形成支柱產業(yè)。
由于政策拋出的巨大市場蛋糕及支持力度，概念股聞風而動。據大智慧顯示，在5月31日的兩市中，科林環(huán)保等股票高調漲停。在此背景下，業(yè)界對在此輪中將受益的行業(yè)做出了多重分析。
中投顧問環(huán)保行業(yè)研究員盤雨宏在接受本報采訪時介紹，目前，我國節(jié)能環(huán)保產業(yè)發(fā)展現狀表現在四方面，首先節(jié)能環(huán)保產業(yè)已初具高速規(guī)?；l(fā)展的能力，其次其市場潛力大，發(fā)展速度快。第三政策法規(guī)不斷完善、標準得到進一步規(guī)范。第四節(jié)能環(huán)保國際化交流合作步伐加快。由于極端天氣、海嘯、地震、溫室效應等自然災害頻頻發(fā)生，全球節(jié)能環(huán)保意識進一步增強，中國政府對于環(huán)保投入逐漸增多，未來在節(jié)能減排改造、節(jié)油及石油替代、節(jié)能照明、污水處理等領域的發(fā)展將進一步提速。
五行業(yè)將迎爆發(fā)式增長
除了政策的支持力度和對未來市場的規(guī)劃，國家發(fā)改委核準項目中對節(jié)能環(huán)保產業(yè)的重視也可見一斑。公開資料顯示，今年以來，發(fā)改委共審批通過1263個項目，公用事業(yè)行業(yè)項目比高達78.8%，其中，風電項目占比為42.3%，水電項目為28.8%。
而民生證券研報則認為，《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》將節(jié)能環(huán)保產業(yè)放到七大戰(zhàn)略新興產業(yè)之首，充分表明了國家將大力推廣節(jié)能環(huán)保的決心，節(jié)能環(huán)保既是促進產業(yè)結構升級的手段，也是目的，因此認為節(jié)能環(huán)保行業(yè)有望率先兌現業(yè)績并引領整體經濟的增長。
在此背景下，中投顧問環(huán)保行業(yè)研究員盤雨宏分析，由于財政部指出環(huán)保十二五規(guī)劃將以產業(yè)低碳化、交通清潔化、建筑綠色化、服務集約化、主要污染物減量化、可再生能源利用規(guī)?；癁橹饕獌热?。因此，在這些細分行業(yè)中，龍頭企業(yè)將率先受到實質利好。
而華創(chuàng)證券研分析認為，5月24日，財政部迅速安排1700億節(jié)能減排資金，比上年增加7%，且資金將迅速到位，65個產業(yè)基金隨后跟上，后續(xù)細則將持續(xù)推出。這使得圍繞相關行業(yè)的爭論一直持續(xù)高漲，受益程度如何，受益是否會有時間的延后性等話題都成了熱門議題。
盤雨宏認為，在這些投入中，環(huán)保設備制造行業(yè)將受益良多，A股中以污水處理、節(jié)能設備供應等為主業(yè)的公司則建議關注。此外，十二五節(jié)能環(huán)保項目上馬，看好電力設備制造型行業(yè)企業(yè)。
不過，由于細分行業(yè)良多，在節(jié)能環(huán)保的大概念下，有些行業(yè)將率先受益，“其中以建筑節(jié)能行業(yè)、污水處理行業(yè)、節(jié)能照明行業(yè)、垃圾發(fā)電行業(yè)、新能源和再生能源五大行業(yè)會最先迎來爆發(fā)式增長。原因是這些行業(yè)市場容量大、產業(yè)鏈條過長環(huán)保與經濟效益容易實現”。盤雨宏介紹。(桂小筍)
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