近期，如天威保變(600550)和江蘇陽光(600220)等太陽能概念股一改此前頹勢，承載著投資者們的期盼展開了新一輪上攻。
6月8日，二級市場再獲工信部發(fā)布“關(guān)于印發(fā)《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入申請報(bào)告》的通知”(下稱《通知》)刺激，上述各股溫和地延續(xù)了太陽能板塊的轉(zhuǎn)暖行情。
這份《通知》不僅公布了“多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入申請報(bào)告”表格，還介紹，申報(bào)材料經(jīng)專家及相關(guān)檢測機(jī)構(gòu)復(fù)核、檢查后，工信部將會同有關(guān)部委以公告形式發(fā)布符合準(zhǔn)入條件的多晶硅企業(yè)名單。除此以外，《通知》還將地方相關(guān)部門對第一批申請企業(yè)的核實(shí)意見報(bào)送“大限”定在了7月15日。
一位業(yè)內(nèi)人士告訴《證券日報(bào)》記者，“《通知》只不過是落實(shí)此前《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》的一個(gè)步驟，真正將對行業(yè)產(chǎn)生影響的還是‘準(zhǔn)入條件’，也正因?yàn)榇?，光伏股在二級市場的表現(xiàn)還較為溫和。”
此外，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，盡管《通知》僅落實(shí)了“準(zhǔn)入條件”通過遏制產(chǎn)能過剩和環(huán)境污染對低端小規(guī)模企業(yè)的限令，但《通知》的發(fā)布時(shí)間及其內(nèi)容公布的報(bào)送期限，都意味著規(guī)?；统杀镜亩嗑Ч璐笮推髽I(yè)發(fā)展，甚至擴(kuò)產(chǎn)將被重新開啟。
一波三折
多晶硅價(jià)格再觸底
2009年9月，國務(wù)院發(fā)布《國務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)改委等部門關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》后，我國多晶硅項(xiàng)目審批一度處于停滯。
隨后，受國際市場，特別是德國、意大利光伏市場拉動，全球多晶硅價(jià)格一路飆升，國內(nèi)價(jià)格也由42萬元/噸升至80萬元/噸。
然而，好景不長，2010年7月，德國聯(lián)邦參議院通過了《可再生能源法光伏發(fā)電上網(wǎng)補(bǔ)貼修訂案》，從2010年7月1日開始，在德國境內(nèi)建造的屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)補(bǔ)貼額減少13%，轉(zhuǎn)換地區(qū)(原來非電站用地后改作電站用地)補(bǔ)貼額減少8%，其他地區(qū)補(bǔ)貼額減少12%。從2010年10月1日開始，補(bǔ)貼額將在7月1日的基礎(chǔ)上再減少3%。此外，作為屈居德國之后的全球第二大光伏安裝國——意大利的最新補(bǔ)貼政策遲遲未能發(fā)布，靴子效應(yīng)引發(fā)光伏產(chǎn)品出貨量極具下滑。
今年年初，工信部發(fā)布的《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》要求，新建和改擴(kuò)建項(xiàng)目投資中最低資本金比例不得低于30%；在政府投資項(xiàng)目核準(zhǔn)新目錄出臺前，新建多晶硅項(xiàng)目原則上不再批準(zhǔn)。
雖然伴隨“準(zhǔn)入條件”的發(fā)布，我國多晶硅產(chǎn)能陸續(xù)恢復(fù)，但受國際市場殃及，多晶硅價(jià)格仍不可逆轉(zhuǎn)地進(jìn)入下行通道。
根據(jù)中國有色金屬協(xié)會硅業(yè)分會的數(shù)據(jù)顯示，最新國內(nèi)多晶硅現(xiàn)貨報(bào)價(jià)最低已接近40萬元/噸，而一周前的價(jià)格則為45萬元/噸-55萬元/噸。與此同時(shí)，公開資料顯示，國際市場上，最近兩周多晶硅單周跌幅分別超過9%和7%，5月25日現(xiàn)貨價(jià)格已從5月初的80美元/千克以上，下滑到60美元/千克以下。
準(zhǔn)入條件
短期對行業(yè)影響有限
一位業(yè)內(nèi)人士告訴《證券日報(bào)》記者“事實(shí)上，《通知》只不過是落實(shí)‘準(zhǔn)入條件’的一個(gè)步驟，真正將對行業(yè)產(chǎn)生影響的還是‘準(zhǔn)入條件’。”
他認(rèn)為，“準(zhǔn)入條件”出臺之后，由于條件嚴(yán)格，一些高能耗高成本小規(guī)模的廠商將會關(guān)閉，但此類廠商由于本身規(guī)模小，故對市場的供需影響十分有限。而規(guī)模大成本低的企業(yè)迎來了持續(xù)發(fā)展，甚至擴(kuò)大產(chǎn)能的機(jī)會。由此可見，短期來看，“準(zhǔn)入條件”對多晶硅供給影響有限。
此外，準(zhǔn)入條件有利于促進(jìn)企業(yè)更快達(dá)產(chǎn)以達(dá)到“太陽能級多晶硅項(xiàng)目每期規(guī)模大于3000噸/年，半導(dǎo)體級多晶硅項(xiàng)目規(guī)模大于1000噸/年”的相關(guān)指標(biāo)，未來新上項(xiàng)目則會傾向于以較大產(chǎn)能規(guī)模申報(bào)。由此得出結(jié)論，長期來看，低成本大規(guī)模的多晶硅企業(yè)最終將贏得勝利。而多晶硅通過擴(kuò)大產(chǎn)能、提升技術(shù)降低成本后，也會促進(jìn)光伏發(fā)電成本的進(jìn)一步降低。
“總體來說，鑒于光伏發(fā)電成本必須縮減的需求，多晶硅價(jià)格的下降是必然趨勢。而為降低多晶硅的生產(chǎn)成本，除擴(kuò)大產(chǎn)能外的一條捷徑就是突破技術(shù)瓶頸，例如循環(huán)流化床法和物理法的廣泛應(yīng)用及突破，都將產(chǎn)生對多晶硅生產(chǎn)成本的沖擊，值得市場關(guān)注。”上述業(yè)內(nèi)人士道。
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