市值最高渝股“誕生”——昨日上午9:28，上海證券交易所，市委副書(shū)記、市長(zhǎng)黃奇帆與重慶水務(wù)集團(tuán)董事長(zhǎng)武秀峰共同舉錘、敲響銅鑼?zhuān)瑯?biāo)志著重慶水務(wù)集團(tuán)股份有限公司A股正式掛牌交易。當(dāng)日，重慶水務(wù)以每股10.99元開(kāi)盤(pán)，收盤(pán)價(jià)每股12.1元，總市值高達(dá)580.8億元，成為兩市最耀眼的“明星”。
據(jù)悉，這是今年我市首家上市的渝企，也是自2004年以來(lái)，重慶首家在國(guó)內(nèi)A股市場(chǎng)IPO整體上市的重點(diǎn)國(guó)企集團(tuán)。上市后，重慶水務(wù)將成為國(guó)內(nèi)最大的專(zhuān)業(yè)水務(wù)上市公司。
新發(fā)5億A股
募資遠(yuǎn)超預(yù)期
根據(jù)水務(wù)集團(tuán)首次公開(kāi)發(fā)行A股股票上市公告書(shū)，重慶水務(wù)上市股票代碼為601158。本次發(fā)行5億股A股，每股發(fā)行價(jià)6.98元，募資總額34.9億元。發(fā)行完畢后，總股本增加至48億股。
據(jù)悉，在此次該集團(tuán)發(fā)行的5億股中，網(wǎng)上發(fā)行的為2.75億股，所謂的網(wǎng)上發(fā)行，即無(wú)流通限制及鎖定安排，包括中小投資者在內(nèi)都可申購(gòu)；而網(wǎng)下發(fā)行的為2.25億股，鎖定期為3個(gè)月，3個(gè)月后解凍、可上市流通。
據(jù)重慶水務(wù)集團(tuán)董事長(zhǎng)武秀峰介紹，由于重慶水務(wù)具有集供排水一體化、廠(chǎng)網(wǎng)一體化、區(qū)域市場(chǎng)壟斷、特許經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)業(yè)鏈完整等主業(yè)優(yōu)勢(shì)，成長(zhǎng)空間看好。本次公開(kāi)發(fā)行吸引了眾多投資者踴躍申購(gòu)，募集資金遠(yuǎn)超預(yù)期。從“戰(zhàn)果”看，發(fā)行實(shí)現(xiàn)雙超70％，即：參與詢(xún)價(jià)的對(duì)象超標(biāo)準(zhǔn)70％、募集資金超計(jì)劃70％。據(jù)悉，此次水務(wù)集團(tuán)網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為1.502%。
市國(guó)資委主任崔堅(jiān)高度評(píng)價(jià)此事，他說(shuō)重慶水務(wù)鳴鑼登場(chǎng)，既為重慶建設(shè)長(zhǎng)江上游金融中心畫(huà)上了濃墨重彩的一筆，更為重慶國(guó)企上市戰(zhàn)略注入了又一劑“興奮劑”，必將大大提速重慶產(chǎn)業(yè)資本的證券化步伐。
開(kāi)盤(pán)價(jià)10.99元
大家豎起大拇指
“開(kāi)盤(pán)價(jià)每股10.99元，真厲害！”昨日上午9:50左右，上交所交易大廳，參加完水務(wù)集團(tuán)上市儀式的諸多市政府官員和企業(yè)高層，開(kāi)始觀看開(kāi)盤(pán)走勢(shì)，當(dāng)大家看到重慶水務(wù)處于高位震蕩上揚(yáng)趨勢(shì)，紛紛豎起了大拇指。
當(dāng)日，重慶水務(wù)以每股10.99元開(kāi)盤(pán)，盤(pán)中一度沖高至12.44元，收盤(pán)價(jià)為每股12.1元，成交2371872手?？偸兄蹈哌_(dá)580.8億元，成為我市30多家上市企業(yè)中，市值最大的上市公司。市金融辦主任羅廣和記者談到水務(wù)集團(tuán)上市首日情況時(shí)，連說(shuō)了幾遍“真不錯(cuò)”。
蘇伊士和新世界高層
赴滬“扎場(chǎng)子”
根據(jù)水務(wù)集團(tuán)公布的上市公告書(shū)，其前10大股東包括：重慶水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司、重慶蘇渝實(shí)業(yè)、海通證券、國(guó)泰君安等。鮮為人知的是，第二大股東——蘇渝實(shí)業(yè)“來(lái)頭不小”，其股東分別是香港知名富豪鄭裕彤旗下新世界公司控制的企業(yè)——新創(chuàng)建香港投資有限公司、世界500強(qiáng)蘇伊士環(huán)境香港有限公司。此次重慶水務(wù)上市，蘇伊士和新世界高層均趕赴上海“捧場(chǎng)”，新世界方面出席的是鄭裕彤長(zhǎng)子鄭家純。
昨日上午，重慶水務(wù)與上海證券交易所簽署《上市協(xié)議書(shū)》。在現(xiàn)場(chǎng)，重慶水務(wù)與上交所互贈(zèng)禮物，重慶水務(wù)贈(zèng)送的是三峽古生物化石，而上交所贈(zèng)送的是一面開(kāi)市銅鑼。
后市分析
首日大漲73.35% 今日可能回調(diào)
昨日上午9:30開(kāi)盤(pán)，重慶水務(wù)即較發(fā)行價(jià)6.98元高開(kāi)57.45%，達(dá)到10.99元，一直處于高位震蕩上揚(yáng)趨勢(shì)，最高沖到12.44元，截至午盤(pán)，大漲74.36%，報(bào)12.17元。
午后繼續(xù)高位震蕩走高，全日大漲73.35%，報(bào)收12.10元，換手率達(dá)86.25%。這樣，總股本48億股的重慶水務(wù)，總市值達(dá)到580.8億元。
長(zhǎng)江證券重慶紅黃路營(yíng)業(yè)部分析師張明斌認(rèn)為，昨天，重慶水務(wù)高開(kāi)，除了本身質(zhì)地優(yōu)秀，很大程度也得益于大盤(pán)走勢(shì)向好，各路資金搶買(mǎi)藍(lán)籌股。而華龍證券重慶營(yíng)業(yè)部分析師牛陽(yáng)指出，經(jīng)過(guò)巨量換手后，預(yù)計(jì)重慶水務(wù)今天將歇口氣，盤(pán)中震蕩，不排除回調(diào)的可能性。據(jù)了解，重慶水務(wù)首日上市不設(shè)漲跌幅，不納入指數(shù)計(jì)算，今天起，本報(bào)與華龍證券重慶營(yíng)業(yè)部編制的渝股指數(shù)將納入重慶水務(wù)，將徹底改變結(jié)構(gòu)，渝股指數(shù)預(yù)計(jì)將擴(kuò)容20%。
記者 劉勇
[揭秘]
水務(wù)上市走了三年 高管不持股
在重慶的“八大投”中，水務(wù)集團(tuán)是首家實(shí)現(xiàn)上市的企業(yè)。“這一路走來(lái)，重慶水務(wù)并不輕松。”昨日，重慶水務(wù)集團(tuán)高層向本報(bào)披露了該集團(tuán)的上市之路，“有首歌叫《等了好久才等到今天》，而重慶水務(wù)實(shí)現(xiàn)上市，等了3年多。”
改制10年
凈資產(chǎn)增近10倍
資料顯示，重慶水務(wù)集團(tuán)前身為重慶市水務(wù)控股（集團(tuán)）有限公司，成立于2001年，為市政府整合重慶市自來(lái)水公司、重慶市排水有限公司、重慶市公用事業(yè)基建工程處、重慶公用事業(yè)工程建設(shè)承包公司、重慶公用事業(yè)投資開(kāi)發(fā)公司等國(guó)企權(quán)益設(shè)立。
據(jù)了解，在2002年時(shí)，重慶水務(wù)集團(tuán)的資產(chǎn)只有20億元，其中壞賬超10億元。由于當(dāng)時(shí)我市的水價(jià)并不合理，任何國(guó)有、民營(yíng)資本投資供排水項(xiàng)目，都會(huì)出現(xiàn)虧損。在這樣的背景下，重慶水務(wù)“負(fù)擔(dān)”較重，幾乎每投資一個(gè)項(xiàng)目，都會(huì)出現(xiàn)虧損。
為改變這種情況，2002年底~2003年，市政府推出3項(xiàng)重組動(dòng)作：提高水價(jià)、剝離水務(wù)集團(tuán)壞賬、注入資產(chǎn)。由此揭開(kāi)了重慶水務(wù)集團(tuán)發(fā)展的新篇章，從2003年開(kāi)始，重慶水務(wù)走上了迅速發(fā)展的道路。
如今，經(jīng)過(guò)近10年的改革與發(fā)展，重慶水務(wù)及合營(yíng)、聯(lián)營(yíng)企業(yè)的日供水能力達(dá)202.9萬(wàn)噸、占重慶主城區(qū)供水業(yè)務(wù)的91%，日污水處理能力達(dá)198.3萬(wàn)噸、占重慶主城區(qū)污水處理業(yè)務(wù)的95%。重慶水務(wù)各項(xiàng)資產(chǎn)財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度提升，資產(chǎn)總額比成立之初增長(zhǎng)了近8倍、凈資產(chǎn)增長(zhǎng)了近10倍、年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)了近9倍。
上市方案
3年前早已擬定
“重慶水務(wù)上市，是從資產(chǎn)市場(chǎng)化、資本證券化一步步走來(lái)的。”重慶水務(wù)集團(tuán)總裁劉孟蘭說(shuō)。
實(shí)際上，重慶水務(wù)集團(tuán)早就有利用資本市場(chǎng)做大做強(qiáng)的想法。在2005年4月，該集團(tuán)曾發(fā)行10年期公司債券，融資17億元，并在上交所上市交易。但業(yè)內(nèi)人士深知，債券是間接融資，畢竟要償還，上市才是更好的融資方式。
據(jù)了解，為滿(mǎn)足發(fā)展需要，早在2007年，水務(wù)集團(tuán)就擬定了上市方案，并在當(dāng)年10月向證監(jiān)會(huì)上報(bào)了材料。之后，為推動(dòng)上市，水務(wù)集團(tuán)從銀行、證券公司等引進(jìn)了不少專(zhuān)業(yè)人才，并陸續(xù)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，實(shí)施股份制改造。
之前，在銀河證券工作的陳濤，進(jìn)入重慶水務(wù)集團(tuán)擔(dān)任上市辦副主任，正是在這樣的背景下。陳濤回憶，2008年他進(jìn)入水務(wù)集團(tuán)時(shí)，水務(wù)集團(tuán)上市正處于審核階段。
戰(zhàn)略投資
低調(diào)引進(jìn)兩機(jī)構(gòu)
重慶水務(wù)迅速發(fā)展后，根據(jù)市政府?dāng)M定的方案，啟動(dòng)了與戰(zhàn)略投資者的合作，并完成了股份制改造。
資料顯示，2007年6月，重慶市水務(wù)控股（集團(tuán)）有限公司改制，水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司持股85%，重慶蘇渝實(shí)業(yè)公司持股15%。2007年8月，整體變更為重慶水務(wù)集團(tuán)股份有限公司，并宣布接受券商輔導(dǎo)。
根據(jù)上市公司相關(guān)信息披露，重慶水務(wù)第二大股東——蘇渝實(shí)業(yè)，原本是由市國(guó)資委直屬企業(yè)渝富資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司獨(dú)家出資設(shè)立的公司。在2008年4月10日，經(jīng)市國(guó)資委批準(zhǔn)，渝富公司將所持股份，協(xié)議轉(zhuǎn)讓給蘇伊士環(huán)境香港有限公司和新創(chuàng)建香港投資有限公司，兩家公司各占股50%。
這兩家企業(yè)的實(shí)力，均不可小覷。據(jù)了解，蘇伊士是世界500強(qiáng)企業(yè)，而新創(chuàng)建香港投資有限公司的實(shí)際控制人，是香港知名富豪鄭裕彤家族麾下的新世界發(fā)展有限公司。
IPO審核
去年底已獲通過(guò)
記者了解到，由于從2008年開(kāi)始，證監(jiān)會(huì)對(duì)發(fā)行新股持審慎態(tài)度，重慶水務(wù)上市一事，一直處于籌備階段。“所有人都為實(shí)現(xiàn)上市全力以赴。”陳濤說(shuō)，在此期間，水務(wù)集團(tuán)每年都要補(bǔ)交材料。
去年12月30日，水務(wù)集團(tuán)上市順利通過(guò)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委的IPO審核，消息傳來(lái)，水務(wù)集團(tuán)所有員工都為之振奮。
集團(tuán)上市
高管不持股
“與一般上市公司高管都要持股不同，水務(wù)集團(tuán)上市，高管不持股。”水務(wù)集團(tuán)董事長(zhǎng)武秀峰說(shuō)，水務(wù)集團(tuán)是大型國(guó)有企業(yè)，之所以做這樣的決定，為的是“一碗水端平”，讓內(nèi)部更為團(tuán)結(jié)。
武秀峰表示，買(mǎi)水務(wù)的股票，投資肯定有回報(bào)。
展望未來(lái)，根據(jù)重慶市城市規(guī)劃，即在2020年把主城區(qū)面積由現(xiàn)有的500平方公里提升到1000平方公里，現(xiàn)有主城區(qū)人口由500萬(wàn)提升到1000萬(wàn)，這將給公司供排水業(yè)務(wù)的擴(kuò)展帶來(lái)保障。
在此前的全國(guó)兩會(huì)上，武秀峰特地請(qǐng)假，出席重慶水務(wù)集團(tuán)在北京舉行的第三場(chǎng)“上市路演”。讓他欣慰的是，因主營(yíng)業(yè)務(wù)突出，規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯，眾多指標(biāo)都要明顯高于國(guó)內(nèi)其他水務(wù)上市公司，投資者給重慶水務(wù)打出了“高分”，給出很高的評(píng)價(jià)。“投資者對(duì)股票市值的預(yù)測(cè)，大大超過(guò)我們自身的評(píng)估，幾乎翻了一倍。”
上市大事記
2007年8月
重慶水務(wù)集團(tuán)股份有限公司成立，并宣布接受券商輔導(dǎo)
2007年10月
向證監(jiān)會(huì)上報(bào)上市申請(qǐng)材料
2008年4月10日
蘇渝實(shí)業(yè)成為重慶水務(wù)第二大股東
2009年12月31日
重慶水務(wù)上市順利通過(guò)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委的IPO審核
2010年3月15日
重慶水務(wù)網(wǎng)上路演
2010年3月29日
重慶水務(wù)正式在上交所上市。
高層聲音
黃奇帆談重慶水務(wù)
“中國(guó)獨(dú)此一家”
28日晚，重慶水務(wù)上市前夜，我市在上海舉行盛大慶祝酒會(huì)。
隨著市長(zhǎng)黃奇帆、蘇伊士環(huán)境集團(tuán)首席執(zhí)行官舒賽德、香港新創(chuàng)建集團(tuán)主席鄭家純、市國(guó)資委主任崔堅(jiān)、重慶水務(wù)集團(tuán)董事長(zhǎng)武秀峰，五只手共同按下啟動(dòng)桿，“601158”出現(xiàn)在現(xiàn)場(chǎng)大屏幕上。
“這是個(gè)喜氣洋洋的晚上。”在慶祝酒會(huì)上，市長(zhǎng)黃奇帆說(shuō)，因?yàn)橹貞c水務(wù)不僅在我市30多個(gè)上市公司中規(guī)模是最大的，也是水務(wù)專(zhuān)業(yè)公司中全國(guó)一流的公司。同時(shí)，以公共基礎(chǔ)設(shè)施投資為主營(yíng)業(yè)務(wù)，在中國(guó)能夠上市并達(dá)到如此大規(guī)模的，也獨(dú)重慶水務(wù)一家。
八年間迅速壯大
“回想2002年我市圍繞水務(wù)的重組，似乎還并不遙遠(yuǎn)。”黃奇帆回憶說(shuō)，當(dāng)時(shí)我市水務(wù)企業(yè)資產(chǎn)20億元，有13億元是壞賬，水價(jià)也不合理，無(wú)論國(guó)有企業(yè)還是民營(yíng)企業(yè)，都不愿意投資水務(wù)。
與此同時(shí)，國(guó)家在重慶有數(shù)十億元的自來(lái)水、污水處理國(guó)債投資，這些投資本準(zhǔn)備交給各區(qū)縣進(jìn)行相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)，但各區(qū)縣又拿不出配套資金。有的即使拿出資金將項(xiàng)目建設(shè)完畢的，運(yùn)轉(zhuǎn)也存在相當(dāng)大的困難，因此這些項(xiàng)目成了典型的“欠賬工程”。
為此，重慶啟動(dòng)了水務(wù)重組，將這些國(guó)債注入水務(wù)集團(tuán)，又向銀行貸款，使水務(wù)集團(tuán)成為投資主體。2003年，水務(wù)集團(tuán)開(kāi)始迅速發(fā)展，不僅完成了中央交辦的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)任務(wù)，而且在短時(shí)間內(nèi)水務(wù)集團(tuán)資產(chǎn)迅速壯大。
2002年11月，重慶水務(wù)集團(tuán)又與蘇伊士集團(tuán)合資成立重慶中法供水有限公司，從一個(gè)自來(lái)水廠(chǎng)的合資，到2006年成立重慶中法水務(wù)投資公司。2008年，作為戰(zhàn)略投資者，蘇伊士環(huán)境集團(tuán)和香港新創(chuàng)建集團(tuán)又收購(gòu)重慶水務(wù)15%的股份，重慶水務(wù)開(kāi)啟上市之路。
水務(wù)合資創(chuàng)造三大紀(jì)錄
“我們共同合資的重慶水務(wù)明天就要上市了，這個(gè)項(xiàng)目創(chuàng)造了中國(guó)歷史上水務(wù)合資項(xiàng)目領(lǐng)域的三大紀(jì)錄。”黃奇帆說(shuō)。
他表示，2002年重慶水務(wù)集團(tuán)與蘇伊士集團(tuán)的合資起步，成立重慶中法供水有限公司。該公司只是重慶北部的一個(gè)自來(lái)水廠(chǎng)，但自合資以來(lái)的8年多時(shí)間里連年贏利，這在各個(gè)中外合資水廠(chǎng)中是沒(méi)有先例的，這是第一個(gè)紀(jì)錄。
其次，重慶水務(wù)集團(tuán)與蘇伊士集團(tuán)的合作，從一個(gè)工廠(chǎng)開(kāi)始，至今形成了一個(gè)水務(wù)投資集團(tuán)，在重慶乃至全國(guó)開(kāi)展水務(wù)投資業(yè)務(wù)，這也創(chuàng)造了紀(jì)錄。
第三，雙方合作成立的水務(wù)集團(tuán)，從簽署戰(zhàn)略投資協(xié)議到目前上市，只有短短三年時(shí)間，這也創(chuàng)造了中國(guó)水務(wù)合資領(lǐng)域的一個(gè)紀(jì)錄。
目標(biāo)：走向全國(guó)乃至世界
黃奇帆表示，重慶水務(wù)上市不僅是為募集資金，而是需要現(xiàn)代的企業(yè)管理制度，為了更好的公司治理模式，資源的優(yōu)化配置，以及進(jìn)一步發(fā)展走向全國(guó)乃至世界。
黃奇帆說(shuō)，自來(lái)水、污水處理是公共服務(wù)，與政府關(guān)系密切，但不能“人治”，要“法治”，不能以個(gè)人意志隨意地管理。隨著重慶水務(wù)的上市，政府與上市法人之間關(guān)系更加明確，在公共領(lǐng)域的資源配置更能得到有效監(jiān)管。
他強(qiáng)調(diào)，上市并非意味著重慶水務(wù)就此“登峰造極”，保護(hù)水資源是人類(lèi)的共同未來(lái)，重慶水務(wù)還需要發(fā)揮更大作用。
據(jù)重慶日?qǐng)?bào)
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鄭家純：經(jīng)常在商界推銷(xiāo)重慶
個(gè)頭不高、說(shuō)話(huà)有條不紊，這是鄭家純給記者的第一印象。昨日，趕赴上海為重慶水務(wù)上市“捧場(chǎng)”的香港新創(chuàng)建集團(tuán)主席鄭家純接受了本報(bào)專(zhuān)訪(fǎng)。他表示，非?？春迷谥貞c的投資前景，下一步將繼續(xù)加大在渝投資力度。
作為重慶水務(wù)的大股東之一，鄭家純表示，重慶城市大、人口多，給企業(yè)帶來(lái)的發(fā)展空間很大，他對(duì)在重慶的發(fā)展前景非常有信心。香港新創(chuàng)建集團(tuán)不僅將繼續(xù)加大在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、水務(wù)項(xiàng)目等方面的投資力度，還將在百貨、房地產(chǎn)、珠寶店等方面，加大在重慶的投資，目前正在與重慶的一家房地產(chǎn)企業(yè)合作，準(zhǔn)備開(kāi)發(fā)高檔酒店。不僅如此，鄭家純還透露他經(jīng)常在商界和朋友圈中推銷(xiāo)重慶，鼓勵(lì)他們到重慶投資。
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