洪城水業(yè)今日（15日）公告，公司擬定向增發(fā)不超過8000萬股，募資收購控股股東水業(yè)集團(tuán)所持有的三家子公司，發(fā)行價(jià)不低于14.13元。
據(jù)公告，三家公司分別為南昌供水公司、江西洪城水業(yè)環(huán)保公司以及南昌朝陽污水處理環(huán)保公司。具體來看，南昌供水成立于2002年7月26日，自2003年5月南昌水價(jià)調(diào)整以后，每年存在一定虧損。公告披露，截至2009年12月31日，公司資產(chǎn)總額5.79億元；負(fù)債4.48億元，其中短期借款2.02億；凈資產(chǎn)1.31億。2009年公司實(shí)現(xiàn)營收3.83億，凈利續(xù)虧2128萬。公司表示，得益于2009年9月1日南昌市自來水價(jià)格調(diào)整，預(yù)計(jì)2010年供水公司將扭虧為盈。
另外兩家公司成立時(shí)間較晚，其中環(huán)保公司成立于2009年10月14日，主營水業(yè)集團(tuán)取得的江西省78家期限為30年的污水處理廠特許經(jīng)營權(quán)。2009年末，公司資產(chǎn)總額5.498億元，凈資產(chǎn)5.498億，主要資產(chǎn)為其他應(yīng)收款，系付給江西省行政事業(yè)資產(chǎn)集團(tuán)履約保證金；2009年末實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為0，凈利潤虧損21.1萬。
另一家朝陽公司同樣成立于2009年，年末實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)總額5382萬元，負(fù)債3700萬元，凈資產(chǎn)1682萬，其中其他應(yīng)付款高達(dá)2700萬，主要向股東水業(yè)集團(tuán)提供的借款。據(jù)公告，朝陽公司于09實(shí)現(xiàn)營收750萬，凈利潤1.22萬。
基于此，洪城水業(yè)擬收購的三家公司凈資產(chǎn)合計(jì)6.98億，2009年實(shí)現(xiàn)營收合計(jì)3.9億，凈利潤虧損2148萬。預(yù)案并未給出三家公司評估值，但以發(fā)行價(jià)和發(fā)行股數(shù)計(jì)算，洪城水業(yè)此次擬募資11.3億，簡單折算增值率約62%。
對于此次增發(fā)，洪城水業(yè)表示，利用募資以收購股權(quán)方式整合控股股東水業(yè)集團(tuán)擁有的供水管網(wǎng)和污水處理等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，可以有效減少關(guān)聯(lián)交易，增強(qiáng)公司獨(dú)立性。
公司還稱，上述收購?fù)瓿珊?，將擁有南昌市自來水制水、管網(wǎng)資產(chǎn)和江西省77個(gè)縣(市)的污水處理特許經(jīng)營權(quán)，這不但實(shí)現(xiàn)了整體上市以及南昌供水“廠網(wǎng)合一”的經(jīng)營模式，還將使公司污水處理能力提高到114.80萬立方米/日。
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